1380 schickte Mumet, der Krimkönig, Mamai, den tatarischen König, seinen Sohn Narsim bei der Armee und versprach heimlich seiner Tochter Tamir die Heirat. Zu dieser Zeit belagerte Selim, der Prinz von Bagdad, die Stadt Kafu, in der sich Moumet befindet, nachdem er das Schwarze Meer von Piraten befreit hatte. Der Krimkönig bat Selim um einen Waffenstillstand in der Hoffnung, auf seinen Sohn von Mamayevs Feldzug zurück zu warten. Die Aktion findet am ersten Tag des Waffenstillstands im Cafe (Theodosius) im königlichen Haus statt.
Tamira erscheint mit ihrer Mutter Cleona. Tamira erinnert sich an den Tag, bevor Selim sie bewunderte, auf einem Pferd vor den Regimentern tänzelte und Cleon schickte, um die Armee von den Mauern aus zu betrachten. Während die Mutter geht, spricht die Prinzessin einen Monolog über ihre Liebe zum Feind. Cleon bringt die Nachricht, dass sich die Armee von Bagdad von den Mauern entfernt. Tamira gesteht ihre Liebe zu Selim, Hass auf Mamai, Angst um ihren Bruder. Mummet kommt herein und teilt ihrer Tochter mit, dass mit Selim ein Waffenstillstand geschlossen wurde. Wie Mumet sicher ist, muss Mamai über Prinz Dimitri triumphieren und bald mit Narsim zurückkehren. Daher berichtet der Krimkönig über die Verlobung von Tamira mit Mamai. Die Prinzessin beschwert sich bei Cleone; Sie rät ihr zuerst, sich ihrem elterlichen Willen zu unterwerfen und sich dann allen tugendhaften Nadir, dem Bruder von Mumet, zu offenbaren.
Die zweite Aktion beginnt mit einem Dialog zwischen Selim und Nadir. Es stellt sich heraus, dass sie lange Zeit freundlich sind: Einmal mussten er und Narsim sich mit Selim in Indien treffen (Selim studierte dort bei weisen Brahmanen). Selim gibt zu, dass er aus Liebe zu Tamira einen Waffenstillstand geschlossen hat: Er konnte seine Hände nicht in die Stadt heben, in der sie lebt. Nadir verspricht, ein Wort für Selim vor den König zu stellen und geht. Sofort erscheint Tamira, der Selim sofort seine Liebe erklärt. Die Prinzessin antwortet traurig, dass sie für eine andere eingeholt wird, aber als sie geht, sagt sie: "Ich werde mich nicht vor dem wütenden Mamay verneigen." Der Name Mamai überrascht Selim, der sich schämt, einen solchen Bösewicht in seinen Rivalen zu haben. Mummet und Selim schließen offiziell einen Waffenstillstand, wobei Mummet von Selims Freundschaft mit seinem Sohn erfährt. Selim verlässt den König in Schwierigkeiten: Alles ist gegen die Ehe von Tamira mit Mamai, aber das königliche Wort kann nicht verletzt werden. Wesir Zaisan rät dem Zaren, das Bündnis mit Mamai, Nadir, zu stärken - es zu brechen, weil "Gewalt nicht lange bestehen kann". Herald bringt die Nachricht vom Sieg von Mamaia an den Ufern der Nepryadva. Mummet entscheidet sich für einen mächtigen Verbündeten.
Tatsächlich ist Mamai besiegt und rennt heimlich allein nach Kafu. Er will Mumet seinen Sieg versichern, Tamir heiraten, neue Truppen sammeln und erneut nach Russland marschieren. Er hat keine Angst, dass Narsim ihn entlarven wird, weil er sicher ist, dass er in der Schlacht gestorben ist, und Mumai informiert Mamet über seinen Plan und sagt, dass Narsim angeblich das Sammeln von Tribut in den eroberten Ländern verzögert und die Heirat von Tamira mit Mamai genehmigt hat.
Tamira erscheint. Vater weist sie an, den Ältesten zu gehorchen und geht. Mamai ist überrascht über Tamiras Kälte. Tamira bittet sie, sie nicht zu zwingen: "Was nützt es, dass <...> ich <...> dir folge und über etwas anderes seufze!" Tamira geht; Mama ist wütend und fordert Cleona auf, den Gegner zu nennen. Cleon ruft Selim an. Zaisan entzündet Mamaia und zeichnet Selim als Räuber. Dann rät er Mamaia zwar, sich nicht sofort am Gegner zu rächen, sondern darauf zu warten, dass sich die Truppen nähern. Aber Mamai muss sich verstecken, dass er keine Truppen mehr hatte: Er zeigt extreme Ungeduld und beeilt sich, Selim zu töten. Tamir und Cleon kehren zurück. Tamira schickt Cleon angeblich, um Mamai zu folgen, und gibt allein bekannt, dass sie beschlossen hat, mit Selim wegzulaufen.
Flucht scheitert: Tamir wird unterwegs von Zaisan abgefangen, von dem er Nadir erzählt. Nadir ist entsetzt („Oh, Strenge, Vater, wozu hast du geführt?“) Und lästert dann den Krieg - die Ursache aller Übel. Nadir sehnt sich zusammen mit Cleona nach dem Schicksal der Prinzessin; Sie haben den Verdacht, dass Mamai nicht wirklich ein Gewinner ist, sondern ein Besiegter. Enthüllt Nadir und Eitelkeit und zwingt Mumet, Mamaia eine Tochter vorzuschlagen. Es kann schädlich werden: Der beleidigte Selim wird eine Stadt zerstören, in der es keine Verteidiger gibt.
Selim will Kafa zunächst wirklich mit dem Schwert verraten, erinnert sich aber bald daran, dass Mummet der Vater seiner Geliebten ist und die Stadt ihm als Ort, an dem sie geboren wurde, heilig ist. Dann dreht er seine Wut auf Mamaia: beabsichtigt, ihn in Kampfkünsten zu töten oder selbst zu sterben. Die Ermahnungen von Nadir und Cleons, sich zu schützen, berühren den Prinzen nicht. Mamai selbst tritt ein; Rivalen klammern sich an Säbel, aber sie sind getrennt.
Die letzte Aktion beginnt mit einer Szene zwischen Mummet und Tamira (in Anwesenheit von Cleona und Nadir). Mummet tadelt ihre Tochter wegen Ungehorsams, Tamira bittet sie zu töten. Mummet vereitelt die Wut auf Cleon: Befehl, sie einzusperren. Tamir und Nadir bleiben. Nadir beruhigt ihre Nichte, rät ihrem Vater, nicht umsonst böse zu sein, und versichert, dass Mamai bald gestürzt wird. Das Bulletin kündigt die Schlacht von Selim mit Mamai an. Selim warf den Feind vom Pferd und konnte ihn mit Füßen treten, half aber großzügig aufzustehen und bereitete sich darauf vor, den Kampf fortzusetzen. Plötzlich erschien das Murmeln von Mamai und stürmte mit einem Schrei auf Selim zu: "Akzeptiere die Hinrichtung." Tamira verzweifelt; Nadir beeilt sich, seinen Freund zu rächen.
Allein gelassen verflucht Tamira Mamai und Vater wegen Freundschaft mit Mamai, wendet sich an Selim: „Du bist für mich gestorben - ich folge dir“ und will erstochen werden. Ran zusammen mit Narsim Selim zieht einen Dolch von ihr. Die Prinzessin kann nicht sofort glauben, dass sie lebt, aus Angst vor dem Zorn von Mamai. Selim gibt bekannt, dass Mamai tot ist. Ein freudiger Moumet tritt mit dem ganzen Hof ein; Er beschwert sich sofort bei seinem Sohn, dass Tamira den Zustand der Früchte der Vereinigung mit Mamai beraubt. Narsim antwortet: "Demetrius besiegt und unser Feind wurde besiegt": Selim tötete den Verräter und "Zerstörer der Krim Mamai". Dann erzählt er ausführlich, wie Mamai ihn mitten in der Kulikovo-Schlacht schickte, um Demetrius tot oder lebendig zu bergen, aber als Narsim und seine Krieger sich von den Hauptstreitkräften zurückzogen, war er plötzlich von den Mamaev-Kriegern umgeben, um ihn zu töten. Ein Pfeil steckte bereits in Narsims Schild, aber dann traf ein russisches Hinterhaltregiment die Tataren. Diese flohen und die Attentäter von Narsim flohen. Narsim, der eine allgemeine Niederlage sah, eilte Mamai nach - um sich zu rächen.
Mummet, der die Geschichte seines Sohnes gehört hat, bereut seine früheren Entscheidungen. Selim erzählt, wie Narsim unerwartet zu seiner Rettung gegen Mamaevs Mitarbeiter kam, selbst in Mamaia flog und ihn sofort mit einem Schwert zu Tode durchbohrte. Der Prinz von Bagdad bittet erneut um die Hände von Tamira. Mummet stimmt gerne zu, fordert alle auf, Angst vor Mamais Beispiel zu haben und vergibt Cleon für den Urlaub.
