: Winter 1943. Ein Junge aus einem kleinen kirgisischen Dorf ersetzt seinen Vater, der an die Front gegangen ist, hart arbeitet, seine erste Liebe erlebt und sich mit Pferdedieben und einem hungrigen Wolf auseinandersetzt.
Schule in einem kleinen kirgisischen Dorf. Kalte, unbeheizte Klasse. Der Lehrer erzählt den gefrorenen und kalten Kindern von der warmen Insel Ceylon, auf der beispiellose Früchte wachsen, erstaunliche Tiere leben und der Sommer das ganze Jahr über ist. Aber die Gedanken des Sultanmurat sind weit weg. Viele Dorfbewohner sind bereits gestorben, sein Vater ist ebenfalls an der Front und es gibt lange keine Briefe von ihm. Der Junge erinnert sich, wie sie eine glückliche Zeit hatten. Sein Vater nahm ihn mit in die Stadt, brachte ihn in den Zoo und in den Zirkus und brachte ihm bei, wie man sich um Haustiere kümmert.
Jetzt ist Sultanmurat für die ältesten in der Familie geblieben, wo es vier Kinder gibt. Väter kämpften auch mit all seinen Freunden. Die Gedanken des Jungen beschäftigen sich nicht nur mit Erinnerungen, sondern auch mit Träumen seines Klassenkameraden Myrzagul.
Der Vorsitzende des Kollektivbetriebs bittet die Studenten um Hilfe. Anstatt zu studieren, müssen sie jetzt mit Erwachsenen zusammenarbeiten. Sultanmuratu wies an, Pferde auf Ackerland vorzubereiten. Ihm sind zwei Pferde bekannt - das sind die Pferde seines Vaters.
Sultanmurat wird der Kommandeur einer Arbeitsabteilung, die zum Pflügen von Feldern im fernen und unbewohnten Gebiet Aksakay geschickt wurde. Jetzt ist der Junge für Menschen, Pferde und Ausrüstung verantwortlich.
Endlich sind die Pferde fertig: gut gefüttert und geheilt. Atynay, der mit Sultanmurat um die Aufmerksamkeit der schönen Myrzagul konkurriert, zeigt sich vor dem Mädchen und tanzt auf einem Pferd. Das Pferd fällt auf einen steilen Hang, sein Gelenk schwillt an und das Tier beginnt zu hinken. Als der Vorarbeiter dies sieht, schlägt er den Sultanmurat mit einer Peitsche.
Die Mutter von Sultanmurat ist krank, deshalb muss er für die Ältesten zu Hause sein. Glücklicherweise kommt der Bruder der Mutter bald und der Junge wird besser. Um ihn herum sieht er weibliche Tränen, aber er kann nicht weinen.
Nach dem Schulabschluss sieht Sultanmurat Myrzagul nicht und bittet seinen jüngeren Bruder, dem Mädchen einen Brief zu übermitteln. Er wartet ungeduldig auf eine Antwort, aber Myrzagul schweigt und reagiert nicht einmal auf die Tatsache, dass Sultanmurat bald gehen sollte. Einmal, nachdem Sultanmurat Pferde zu einer Wasserstelle gefahren hat, sieht er Myrzagul, die mit ihren Freunden von der Schule zurückkehrt. Wie konnte er vorher nicht realisieren, wenig später Pferde zu bringen und sie jeden Tag zu sehen? Schließlich schafft es die Sultanmurat, mit ihr allein zu bleiben. Myrzagul gibt ihm einen Schal, auf den ihre Namen gestickt sind. Sultanmurat versteht, dass sein Gefühl gegenseitig ist. Als Atynay davon erfährt, stürzt er mit den Fäusten auf Sultanmurat zu.
In der Zwischenzeit fragt der Vorsitzende der Kollektivfarm Sultanmurat sehr streng, wie er sich um die Pferde kümmert.
Die tragische Nachricht vom Tod von Pater Atynay kommt. Alles kommt, um eine unglückliche Familie zu unterstützen. Sultanmurat will ihm den Schal geben, den Myrzagul gestickt hat, aber Atynay lehnt ab.
In Aksakai ist Ackerland schwierig. Der Winter hat seinen Platz noch nicht erreicht, das Wetter ist nicht Frühling, Hauptsache, die Pferde halten stand. Und plötzlich fliegt ein Keil früher Kraniche über Aksakay. Dies ist ein Zeichen für eine gute Ernte. Sultanmurat sehnt sich nach Myrzagul und möchte eine Kranfeder finden und ihr geben.
Schließlich wird das erste Feld gepflügt. Nachts kommen einige Leute in die Jurte, wo die Jungs schlafen, und binden sie. Dies sind Pferdediebe, die vier Pferde wegführen. Die Kinder schaffen es, sich zu befreien, und Sultanmurat, der auf dem Pferd seines Vaters sitzt, reitet ihnen nach. Aber Diebe töten das Pferd des Jungen und er fällt zu Boden. Träume und Hoffnungen von Sultanmurat darüber, wie er seinen Vater auf dem Pferderücken treffen wird und wie Mirzagul ihn bewundern wird, wenn er nach erfolgreichem Ackerland nach Hause zurückkehrt, jetzt werden sie nicht wahr, und der Junge weint bitterlich.
Der Wolf kommt gerannt und riecht nach frischem Blut, das den ganzen Winter über kein Fleisch gesehen hat, und jetzt steht ein ganzes Pferd davor. Der Wolf kommt dem Jungen nahe und friert vor dem Sprung ein. Sultanmurat steht bereit, duckt sich und winkt mit einem Zaumzeug ...
