Es war einmal in einer bestimmten Stadt an der Mittelmeerküste, als der Zimmermann Giuseppe seinem Freund, dem Orgelschleifer Carlo, ein Gesprächsprotokoll gab, das, wie Sie sehen, nicht gestaut werden will. In einem armen Schrank unter der Treppe, in dem sogar der Herd auf ein Stück alte Leinwand gemalt war, schneidet Carlo einen Jungen mit einer langen Nase aus dem Baumstamm und gibt ihm den Namen Pinocchio. Er verkauft seine Jacke und kauft das Alphabet für den Holzsohn, damit er lernen kann. Doch schon am ersten Schultag sieht der Junge ein Puppentheater und verkauft das Alphabet, um ein Ticket zu kaufen. Während der Aufführung am Stand erkennen der traurige Pierrot, der provokative Harlekin und andere Puppen plötzlich Pinocchio. Die Aufführung der Komödie „Mädchen mit blauen Haaren oder Dreiunddreißig Ohrfeigen“ ist abgezockt. Der Theaterbesitzer, Dramatiker und Regisseur Karabas Barabas, der wie ein bärtiges Krokodil aussieht, will einen hölzernen Unruhestifter verbrennen. Hier erzählt der unschuldige Pinocchio zu diesem Anlass vom gemalten Herd von Papa Carlo, und plötzlich erwärmt Karabas gibt Pinocchio fünf Goldmünzen. Die Hauptsache, fragt er, ist, sich nicht aus diesem Schrank zu bewegen. Auf dem Rückweg trifft Pinocchio zwei Bettler - den Fuchs Alice und die Katze Basilio. Nachdem sie von den Münzen erfahren haben, bieten sie Pinocchio an, in das wunderschöne Land der Narren zu gehen. Von den dort auf dem Feld der Wunder begrabenen Dezhek, als würde morgens ein ganzer Geldbaum wachsen. Auf dem Weg ins Land der Narren verliert Pinocchio seine Gefährten und wird im Nachtwald von Räubern angegriffen, die verdächtig sind wie ein Fuchs und eine Katze. Pinocchio versteckt die Münzen in seinem Mund, und um sie zu schütteln, hängen die Räuber den Jungen kopfüber an den Baum und gehen. Am Morgen wird er von Malvina entdeckt, einem Mädchen mit blauen Haaren, das zusammen mit dem Pudel Artemon vor Karabas Barabas floh, der arme Marionettenschauspieler unterdrückte. Mit rein mädchenhafter Begeisterung nimmt sie die Ausbildung eines unhöflichen Jungen auf, die mit seiner Unterbringung in einem dunklen Schrank endet. Eine Fledermaus führt ihn von dort weg, und als er sich mit einem Fuchs und einer Katze trifft, gelangt der leichtgläubige Pinocchio schließlich zum Feld der Wunder, das aus irgendeinem Grund wie eine Müllkippe aussieht, gräbt Münzen aus und setzt sich, um auf die Ernte zu warten, aber Alice und Basilio lassen sich heimtückisch von den Bulldoggen der örtlichen Polizei angreifen. und sie werfen einen hirnlosen Holzjungen in den Fluss. Aber ein Mann aus Baumstämmen kann nicht ertrinken. Die ältere Schildkröte Tortila öffnet Pinocchios Augen für die Gier seiner Freunde und gibt ihm einen goldenen Schlüssel, den ein Mann mit langem Bart einmal in den Fluss fallen ließ. Der Schlüssel muss eine Tür öffnen, und das wird Glück bringen. Pinocchio kehrt aus dem Land der Narren zurück und rettet den verängstigten Pierrot, der ebenfalls aus Karabas geflohen ist, und führt ihn nach Malvina. Während der verliebte Pierrot erfolglos versucht, Malvina mit seinen Gedichten zu trösten, beginnt am Waldrand ein schrecklicher Kampf. Der tapfere Pudel Artemon schlug zusammen mit Waldvögeln, Tieren und Insekten die verhassten Polizeihunde. Karabas versucht Pinocchio zu packen und klebt einen Bart auf eine harzige Kiefer. Feinde ziehen sich zurück. Pinocchio hört ein Gespräch zwischen Karabas und dem Blutegelhändler Duremar in einer Taverne und lernt ein großes Geheimnis: Ein goldener Schlüssel öffnet eine Tür, die hinter einem gezogenen Kamin in Carlos Schrank versteckt ist. Freunde eilen nach Hause, schließen die Tür auf und haben nur Zeit, sie hinter sich zuzuschlagen, als Polizisten mit Karabas Barabas in den Schrank stürmen. Eine unterirdische Passage führt unsere Helden zu Schätzen - sie ist von erstaunlicher Schönheit ... ein Theater. Dies wird ein neues Theater ohne einen Regisseur mit einer siebenschwänzigen Peitsche sein, ein Theater, in dem Puppen zu echten Schauspielern werden. Alle, die Karabas noch nicht entkommen sind, eilen zum Pinocchio-Theater, wo fröhlich Musik gespielt wird, und hungrige Künstler warten hinter den Kulissen auf einen heißen Lammeintopf mit Knoblauch. Der Doktor der Puppenwissenschaften, Karabas Barabas, bleibt im Regen in einer Pfütze sitzen.

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