Der König hatte elf Söhne und eine Tochter. Die königlichen Kinder lebten gut und sorglos, bis die Stiefmutter erschien, die Eliza zur Aufzucht im Dorf gab und die Brüder in Schwäne verwandelte - sie flogen davon. Schönheit Eliza jeden Tag schöner, aber die ganze Zeit erinnerte sie sich an die Brüder. Als sie ins Schloss zurückkehrte, beschloss ihre Stiefmutter, sie mit Hilfe von drei Kröten hässlich zu machen, aber sie schwammen mit roten Mohnblumen über das Wasser und berührten kaum ein unschuldiges Mädchen. Dann entstellte die Hexenstiefmutter ihre Stieftochter mit Schlamm; Selbst der Königvater erkannte seine eigene Tochter nicht und vertrieb sie.
Das Mädchen verbrachte die Nacht im Wald, in einem Traum sah sie sich und die Brüder in den alten Tagen, und am Morgen wusch sie sich in einem Teich und wurde wieder eine Schönheit. Am nächsten Tag gab die alte Frau, die sie traf, eine Handvoll Beeren und zeigte auf den Fluss, wo sie elf Schwäne in goldenen Kronen sah. Eliza ging zum Flussdelta - bei Sonnenuntergang flogen Schwäne herein und verwandelten sich in ihre Brüder. Am Morgen flogen sie weg und einen Tag später nahmen sie Eliza in einem Korb aus Weidenrinde mit. Nachdem sie die Nacht auf einem kleinen Felsvorsprung verbracht hatten, flogen die Schwäne am Morgen wieder. Den ganzen Tag bewunderte Eliza das wolkige Schloss von Fata Morgana und verbrachte die Nacht in einer mit grünen Pflanzen bewachsenen Höhle. Sie träumte, dass die Schlossfee, die wie eine alte Frau aus dem Wald aussah, darüber sprach, wie man die Brüder rettet: Man muss die Brennnesseln in der Höhle oder auf dem Friedhof aufheben und elf Hemden für die Brüder weben, aber kein Wort sagen, sonst sterben die Brüder.
Als die Brüder am Morgen zurückkehrten und die Dummheit der Schwester bemerkten, verwechselten sie dies zuerst mit der Hexerei einer anderen Stiefmutter, aber dann verstanden sie alle. Sobald Eliza das zweite Hemd aufnahm, wurde sie vom König gefunden, der in diesen Gegenden jagte. Er nahm die Waldschönheit als seine Frau und brachte ihn zu seinem Schloss und brachte ihre Brennnesseln sogar in einen speziellen Raum. Aber der Erzbischof flüsterte dem König zu, seine Frau sei eine Zauberin, und eines Nachts sah er die Königin auf einem Friedhof Brennnesseln aufheben. All dieser Erzbischof berichtete dem König; er war mit eigenen Augen davon überzeugt, dass dies wahr war. Als Eliza noch einmal auf den Friedhof ging, wurde sie heiß erwischt; Das Volk verurteilte die "Hexe", auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden.
In Gefangenschaft webte das Mädchen das letzte Hemd. Die Brüder kamen zum König und versuchten, für ihre Schwester einzutreten, hatten aber keine Zeit - im Morgengrauen verwandelten sie sich wieder in Schwäne. Am Morgen, als der alte Nörgler Eliza zum Feuer fuhr, wollte die Menge ihre Hemden ausziehen, aber die Brüder flogen hinein. Die Henkerin griff bereits nach der Hand des Mädchens, aber sie schaffte es, Hemden auf die Brüder zu werfen, was bedeutet, dass sie sagen konnte: „Ich bin unschuldig!“ - und ohnmächtig. Die Brüder erzählten alles und die Protokolle für das Lagerfeuer verwandelten sich in einen Busch aus roten Rosen mit der einzigen weißen Rose, die der König auf Elizas Brust legte, und sie wachte auf und "es war Frieden und Glück in ihrem Herzen."