In der Antike lebt in Persien, in einer malerischen Berggegend, zwischen Felsen und Bäumen die Familie des reichen Dorfbewohners Masouda. Jeden Sommerabend erwartet Mirza, die Tochter von Masouda, Rustan von der Jagd mit Angst und Furcht. Dies ist Masuds Neffe, der nachts zwischen den Berggipfeln nach "dem sucht, was er nicht finden kann", seufzt das Mädchen traurig. Sie sieht zu, wie der Rest der Jäger und ihre Nachbarn friedlich zu ihren Familien nach Hause zurückkehren. Vater und Tochter wollen ihren "Scherz" Rustan verstehen, der keinen Frieden kennt, von Schlachten und Heldentaten, Macht und Ruhm träumt. Er hat aufgehört, die Arbeit auf dem Feld und rund ums Haus zu lieben, und ist von den Gefahren der Jagd angezogen. Mirza glaubt, dass Rustan, der zuvor so ruhig und zurückhaltend war, von dem Negersklaven Zang beeinflusst wird, der in ihrem Haus aufgetaucht ist und an dessen Gedanken es nur Schlachten und Siege gibt.
Massoud hörte Gerüchte, dass Rustan einen großen Kampf auf der Jagd mit Osmin, dem Sohn des Samarkand-Emir, hatte. Masoud erkennt, dass sein Neffe dies vor ihm versteckt, um keine Vorwürfe zu hören. In der Tat versteckt sich Rustan vor seinem Onkel und will ihm mit seinen Geständnissen kein Leid zufügen. Er ist bereit, für seine Handlungen zu antworten. Jetzt ist die Hauptsache für Rustan, sich an dem frechen Osmin zu rächen, um seine Stärke zu beweisen. Als Augenzeuge beschreibt Zanga einen Streit, der zu Blutvergießen führen könnte, wenn die Teilnehmer nicht getrennt würden. Die Jäger versammelten sich auf der Wiese, um sich zu entspannen und zu plaudern. Der verwöhnte Sohn des Emir prahlte mit seinen Siegen in der Liebe. Er sagte, dass der Herrscher von Samarkand, dem es zunehmend schwerer fällt, sich gegen Feinde zu verteidigen, verspricht, den Thron und seine Tochter als Belohnung für diejenigen zu geben, die die feindlichen Horden besiegen. Rustan wollte sich gerade auf die Straße werfen. Aber vom edlen Osmin erhielt er spöttische Ratschläge: in die Hütte zurückzukehren, sein Erbe nicht zu vergessen - einen Pflug und einen Pflug.
Zanga spielt mit dem Ehrgeiz von Rustan, ermutigt zu entschlossenem Handeln. Rustan glaubt das auch, weil seine Vorfahren Krieger waren und sein gegenwärtiges Leben ihm elend und uninteressant erscheint. Sein Motto lautet von nun an, dass die Starken mit den Schwachen fertig werden. Er hat keinen Zweifel daran, dass der Erfolg im Prozess des Wagemutens kommen wird und "was Sie erfassen, gehört Ihnen".
Masood versucht freundlicherweise, mit seinem Neffen zu argumentieren, in einer Familie neben einer sensiblen und zarten Mirza zu bleiben. Aber Rustan ist jetzt von einer anderen Leidenschaft besessen und kann, wenn er keinen Ausweg findet, sein Leben zerstören. Ein Feuerfeuer brennt in seiner Brust. Er gibt an, dass er morgens von zu Hause weggeht. Selbst Onkels letztes Argument hält Rustan nicht auf: Er wird von Mirza geliebt. Rustan liebt auch Mirza, was bedeutet, dass er mit dem Sieg zu ihr zurückkehren wird.
Rustan freut sich über den kommenden Tag, der ihm ein neues Leben geben wird, und geht ins Bett. Er kann die leisen Klänge der Harfe und das Lied hören, das der alte Derwisch singt. Das Lied ist berühmt für wahre menschliche Werte: wahres Denken, Freundlichkeit und Liebe. Irdischer Segen ist Verführung, Eitelkeit. "Das Leben ist ein Traum." Rustan schläft ein und in einem Traum sieht er eine riesige Schlange in Gold gießen ... All das Folgende passiert bereits in den Träumen von Rustan. Wenn er nicht zu Hause und in der Familie ist, genießt er die Freiheit, wenn es kein „Haus, keine Ordnung, keine Fürsorge, kein Verbot“ gibt, wenn er sich zum ersten Mal wie ein Mann fühlt. Aber Rustan vergisst die Sache nicht, er muss sich nach Samarkand beeilen, um Macht und Ruhm zu erlangen. Zang ist in der Nähe und Heulen unterstützt ihn. Unterwegs treffen Reisende einen reich gekleideten Mann, der vor einer Schlange flieht. Er entpuppt sich als König von Samarkand. Rustan versucht die Schlange mit seinem Speer zu töten, fällt aber nicht hinein. Die Schlange wird von einem anderen Speer getroffen, der von einem Fremden in einem braunen Umhang von einer hohen Klippe geschleudert wird. Der Fremde lacht über Rustans Unbeholfenheit und verschwindet. Zu dieser Zeit kommt der König, der für eine Weile das Bewusstsein verloren hat, zu sich. Er betrachtet Rustan als seinen Retter, was Zang bestätigt und seinen verlegenen Meister von der Erklärung abhält. In den Gedanken des Königs flackert ein anderes Bild eines Schützen vage - ein Mann auf einem Felsen in einem braunen Umhang. Dann erscheinen das Gefolge des Königs und seine Tochter Gulnara, dankbar für den "Helden" und von ihm unterworfen, so bescheiden, aber stark. Der König gibt Rustan seinen mit Edelsteinen geschmückten Dolch als erste Belohnung. Und ein Hinweis auf die Hauptauszeichnung ist bereits zu hören, was für beide jungen Menschen eine freudige Verlegenheit darstellt.
Rustan teilt seine Erfahrungen mit Zanga. Er ist glücklich und fürchtet nichts. Wenn ein unbekannter Schütze auftaucht, können Sie sich großzügig auszahlen. Trotzdem gehören ihm bereits die Herzen des Königs und seiner Tochter. Plötzlich erscheint ein Fremder mit einem braunen Umhang in den Händen vor den Betrügern. Nachdem der Fremde leise auf Drohungen, Überzeugungen und großzügige Versprechungen gehört hat, rät er Rustan, seinen Ruhm zu leben und nicht den eines anderen. Er setzt seine Reise zum königlichen Hof fort. Nachdem Rustan Angst und Zögern überwunden hat, eilt er ihm nach und hält ihn auf einer Brücke über einen Gebirgsbach. Sie kämpfen, der Fremde stellt sich als stärker heraus, aber im letzten Moment schafft es Rustan, einen unbewaffneten Dolch, den der König präsentiert, in die Brust zu stoßen. Der Feind fällt in den Fluss und stirbt. Im ersten Moment empfindet Rustan Bedauern und Entsetzen, aber seine königlichen Boten rufen bereits vor Gericht. Er muss sofort die königliche Armee führen.
In Samarkand ist Rustan nach einem glänzenden Sieg über den Tiflis Khan von universeller Anerkennung, Ruhm und Liebe umgeben. Nur Zanga sah, wie Rustan in den entscheidenden Minuten der Schlacht von seinem Pferd fiel, als sich der Khan näherte. Aber die Armee begann ihren geliebten Anführer zu rächen, und der Feind floh. Und jetzt wird der Held bereits als Retter des Landes geehrt.
Währenddessen befindet sich im Fluss der Körper eines Toten mit einem königlichen Dolch in der Brust und einem braunen Umhang. Es erkennt einen der Höflinge des Königs an, den er nicht mochte und der aus der Hauptstadt geschickt wurde, weil er die Hand seiner Tochter beansprucht hatte. Verwandte des Ermordeten verdächtigen den König.
Ohne es zu wollen, beginnt der König die fatale Rolle von Rustan in der Geschichte der Schlange und im Tod des Hofes zu verstehen. Der edle Herrscher muss seine Gedanken persönlich ausdrücken, wem er das Land und seine Tochter anvertrauen will. Er gibt ihm eine Nacht, um nach Ausreden zu suchen, aber wenn es bis zum Morgen keine gibt, wird das Schicksal des Täters auf Anraten der besten Leute in der Armee entschieden. Schließlich muss der König selbst vor seinem Volk gerechtfertigt sein. Gulnar, er hat noch keine Geheimnisse preisgegeben.
Aber Rustan fühlt sich schlauer und stärker als alle anderen. Mit Hilfe der alten Zauberin, die das "Schöne" durchschaute, gelingt es ihm, den König zu vergiften. Die Schuld liegt beim alten Vater des ermordeten Adligen.
Die Unruhen der Armee, die den Herrscher von Rustan haben wollen. Gulnara bittet ihn um Schutz und bietet an, die königliche Krone mit ihm zu teilen. Im Moment ist Rustan dazu gezwungen, obwohl er beschlossen hat, ein voller Souverän zu werden.
Die brutale Herrschaft von Rustan hält nicht lange an. Eine Verschwörung reift, die Wahrheit wird durch die Vergiftung des Königs offenbart. Gulnara versteht, was für ein irreparabler Fehler ihr Vater und sie gemacht haben, indem sie sich einem Liebhaber anvertraut, der das Blut von Unschuldigen vergießt. Aber selbst wegen aller Verbrechen verurteilt, ist Rustan zuversichtlich, dass er den Menschen überlegen ist, und verlangt von Gulnara, dass er ihm die gesamte Macht über das Land überträgt. Aber nicht immer "der Stärkste hat Recht", geht die Armee an die Seite eines fairen Gulnara. Krieger jagen die Ausreißer Rustan und Zangu. Auf der Flucht springt Rustan von der Brücke, auf der er den Mann getötet hat, in den Fluss und wacht auf.
Ein schrecklicher Traum beherrscht ihn noch einige Zeit. Dann wird er mit Hilfe von Mirza und Masoud überzeugt, dass nur ein Traum - eine Nacht und nicht ein ganzes Leben, ein schreckliches Leben - ihn mit seinen Lieben teilte. Er kommt kaum zur Besinnung und merkt freudig, erleichtert, dass er unschuldig ist, keine Morde begangen hat, dass er Ruhe finden kann - und das ist das Wichtigste.
Nachdem er sich vor Masood niedergekniet hat, bittet Rustan ihn, drei Anfragen zu erfüllen: ihn wieder in seine Familie aufzunehmen, Zanga in die Freiheit zu entlassen und natürlich seine geliebte Mirza für ihn zu geben. Masoud stimmt den ersten beiden Anfragen eifrig zu. Dann warnt er seinen Neffen, denn Träume sind die "verborgenen Wünsche" des Lebens - "folge dir selbst, mein Sohn". Happy Mirza überstürzt ihren Vater mit einer Antwort auf die letzte Anfrage.
