Bhurivasu, der Minister des Königs von Padmavati, und Devarata, der Minister des Landes Vidarbha, verschworen sich, sobald Bhurivasu eine Tochter hatte, Malati, und Devararata, der Sohn von Madhava, um sie zu verloben. Aber König Padmavati beschloss fest, Malati für seinen Favoriten zu heiraten - den Höfling Nandan. Ein alter Freund von Bhurivasu und Devararata, die weise buddhistische Nonne Kamandaki, wird genommen, um diese Ehe zu verhindern. Sie lädt Madhava nach Padmavati ein und arrangiert während des Frühlingsfestivals ein Treffen zwischen Malati und Madhava, bei dem sie sich verlieben und ihre Porträts und Gelübde der ewigen Treue austauschen. Darüber hinaus zieht Kamandaki die Schwester von Nandana Madayantika an die Seite der Liebenden, um ihre Pläne auszuführen. Ein Tiger bricht aus seinem Käfig aus, wird jedoch von einer Freundin von Madhava Makaranda gerettet und erobert mit ihrem Mut ihr Herz.
Der König ignoriert die Bitten von Bhurivasu, Malati und Madayantika und kündigt die Verlobung von Malati und Nandana an. In seiner Verzweiflung geht Madhava auf den Friedhof, bereit, die Unterstützung der Friedhofsdämonen zu gewinnen, um die bevorstehende Ehe zu verärgern. Doch gerade als er auf dem Friedhof erscheint, fliegt der Yogi Kapalakundada mit Malati, der von ihr entführt wurde, dorthin, so dass der Mentor des Yogini-Zauberers Aghoraghanta das schöne Mädchen der Stadt der blutigen Göttin Chamdunde oder Durga opferte und unwiderstehliche magische Kraft erlangte. Madhava eilt zur Verteidigung von Malati, tötet Aghoraghantha und Kapalakundala schwört in ohnmächtiger Wut, sich an ihm und seiner Geliebten zu rächen.
In der Zwischenzeit laufen die Vorbereitungen für die Hochzeit von Malati und Nandana. Während des Hochzeitszuges betritt Malati den Tempel, um zu den Göttern zu beten, und hier zieht Kamandaki sich um und zieht Makaranda ihr Hochzeitskleid an, das bei der nächsten Zeremonie die Braut ersetzt. Kamandaki selbst beherbergt Madhava und Malati in ihrer Wohnung. Als Nandana, allein gelassen mit der imaginären Malati, versucht, die Kontrolle über sie zu übernehmen, stößt er plötzlich auf eine entscheidende Ablehnung und lehnt die ungezogene Braut verärgert und gedemütigt ab. Nachdem Makaranda seine Mission erfolgreich abgeschlossen hat, flieht er zusammen mit der Madayantika, die an der Täuschung teilgenommen hat, zum Kloster Kamandaki und schließt sich Malati und Madhava an.
Die Prüfungen für Liebhaber sind jedoch noch nicht beendet. Madhava und Makaranda müssen gegen die Stadtwächter kämpfen, die den Flüchtlingen nachjagen. Und während des Kampfes fliegt Kapalacundad ein und entführt Malati, um sie aus Rache für den Tod von Aghoraghanta brutal zu töten. Madhava, der von der Entführung Malatis erfährt, will unbedingt in den Fluss stürzen. Alle seine Freunde und sogar Kamandaki, dessen Plan plötzlich verärgert war, beabsichtigen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Aber dann erscheint ein Student und eine Freundin von Kamandaki Saudamini, der die großen Geheimnisse des Yoga besitzt. Mit ihrer Kunst befreit sie Malati von Gefangenschaft und Tod und bringt sie nach Madhava zurück. Gleichzeitig verkündet sie die Botschaft des Königs, in der er mit Zustimmung von Nandana die Heirat von Malati und Madhava, Madayantika und Makaranda erlaubt. Freudige Freude ersetzt die jüngste Angst und Niedergeschlagenheit unter den Teilnehmern an den Veranstaltungen.
