Zwei junge Leute - ein Medizinstudent Busygin und ein Handelsvertreter Semyon mit dem Spitznamen Silva - wurden von Fremden geschlagen. Nachdem sie sie nach Hause gebracht haben, aber nicht die weitere Gastfreundschaft kennengelernt haben, auf die sie zählen, stellen sie fest, dass sie zu spät zum Zug gekommen sind. Zeit später ist es draußen kalt und sie sind gezwungen, in einer fremden Gegend Schutz zu suchen. Junge Menschen selbst sind kaum vertraut, aber das Unglück bringt sie zusammen. Beide sind Jungs mit Humor, sie haben viel Enthusiasmus und Spiele, sie verlieren nicht den Mut und sind bereit, jede Gelegenheit zu nutzen, um sich warm zu halten.
Sie klopfen an das Haus einer einsamen 30-jährigen Frau Makarska, die gerade die in sie verliebte Zehntklässlerin Vasenka verbannt hatte, aber sie näht sie auch ab. Bald sehen die Leute, die nicht wissen, wohin sie gehen sollen, wie ein älterer Mann aus dem Nachbarhaus, der sich Andrei Grigorievich Sarafanov nannte, zu ihr ruft. Sie denken, dass dies ein Date ist, und beschließen, die Gelegenheit zu nutzen, ihn zu besuchen und sich in Abwesenheit von Sarafanov ein wenig warm zu halten. Zu Hause finden sie den verärgerten Vassenka, den Sohn von Sarafanov, der sein Liebesversagen erlebt. Busygin gibt vor, seinen Vater schon lange gekannt zu haben. Vassenka ist sehr vorsichtig, und Busygin versucht ihn zu informieren und sagt, dass alle Menschen Brüder sind und wir uns gegenseitig vertrauen müssen. Dies führt die listige Silva zu der Idee, dass Busygin das Kind spielen möchte, indem er sich als Sarafanovs Sohn, Vasenkas Halbbruder, vorstellt. Inspiriert von dieser Idee spielt er sofort mit einem Freund, und der verblüffte Busygin, der dies überhaupt nicht im Sinn hatte, erscheint Vasenka als sein unbekannter älterer Bruder, der sich schließlich entschied, seinen Vater zu finden. Silva ist nicht abgeneigt, Erfolg zu entwickeln, und neigt Vasenka dazu, das Ereignis zu feiern - in den Hausbehältern etwas von Alkohol und Getränken zu finden, wenn er seinen Bruder findet.
Während sie in der Küche feiern, erscheint plötzlich Sarafanov und geht nach Makarskaya, um nach seinem Sohn zu fragen, der aus Liebe austrocknet. Der aufgesprungene Vasenka verzaubert ihn mit atemberaubenden Neuigkeiten. Der verwirrte Sarafanov glaubt zunächst nicht, lässt aber in Erinnerung an die Vergangenheit dennoch eine solche Gelegenheit zu - dann endete der Krieg erst, er war "ein Soldat, kein Vegetarier". Sein Sohn könnte also einundzwanzig Jahre alt sein, und der Name seiner Mutter war ... ihr Name war Galina. Diese Details werden von Busygin gehört, der aus der Küche späht. Jetzt ist er zuversichtlicher, seinen imaginären Vater zu treffen. Sarafanov, der den neugeborenen Sohn befragt, ist immer zuversichtlicher, dass sein Sohn wirklich vor ihm steht und seinen Vater aufrichtig liebt. Und Sarafanov braucht jetzt nur noch solche Liebe: Der jüngste Sohn hat sich verliebt und versucht außer Kontrolle zu geraten, seine Tochter heiratet und geht nach Sachalin. Er selbst hat das Sinfonieorchester verlassen und spielt bei Tänzen und bei einer Beerdigung, die er stolz vor Kindern verbirgt, die sich dennoch bewusst sind und nur so tun, als wüssten sie nichts. Busygin spielt seine Rolle gut, so dass selbst die erwachsene Tochter von Sarafanov, Nina, die ihren Bruder anfangs sehr ungläubig getroffen hat, bereit ist zu glauben.
Sarafanov und Busygin verbringen die Nacht in vertraulichen Gesprächen. Sarafanov erzählt ihm sein ganzes Leben, offenbart seine Seele: Seine Frau hat ihn verlassen, weil es ihr so vorkam, als würde er abends zu lange Klarinette spielen. Aber Sarafanov ist stolz auf sich: Er hat sich nicht im Trubel auflösen lassen, er komponiert Musik.
Am Morgen versuchen Busygin und Silva, unmerklich davonzurutschen, treffen aber auf Sarafanov. Als er von ihrer Abreise erfährt, ist er entmutigt und verärgert. Er gibt Busygin eine silberne Schnupftabakdose als Andenken, da sie seiner Meinung nach in ihrer Familie immer ihrem ältesten Sohn gehörte. Der bewegte Betrüger gibt seine Entscheidung bekannt, einen Tag zu verweilen. Er hilft Nina, die Wohnung zu putzen. Zwischen ihm und Nina besteht eine merkwürdige Beziehung. Es scheint, dass sie Bruder und Schwester sind, aber ihr gegenseitiges Interesse und ihre gegenseitige Sympathie passen eindeutig nicht in den familiären Rahmen. Busygin fragt Nina nach dem Bräutigam und löst unwillkürlich eifersüchtige Verspottungen gegen ihn aus, so dass zwischen ihnen so etwas wie ein Streit ist. Wenig später wird Nina auch eifersüchtig auf Busygins Interesse an Makarska reagieren. Außerdem wenden sie sich ständig dem Gespräch über Sarafanov zu. Busygin wirft Nina vor, ihren Vater in Ruhe zu lassen. Sie sind auch besorgt über Bruder Vasenka, der ständig versucht, von zu Hause zu fliehen, weil er glaubt, dass hier niemand etwas braucht.
Währenddessen erwacht Vasenka, ermutigt durch die unerwartete Aufmerksamkeit von Makarska, der sich bereit erklärte, mit ihm ins Kino zu gehen (nachdem er mit Sarafanov gesprochen hatte), zum Leben und wird jetzt nirgendwo hingehen. Seine Freude hält jedoch nicht lange an. Makarska soll sich mit Silva treffen, die sie seit zehn Stunden anzieht. Als sie erfährt, dass Vasenka gleichzeitig ein Ticket gekauft hat, weigert sie sich zu gehen, und die naive Hartnäckigkeit gibt Vasenkino empört zu, dass der Junge seinem Vater ihre unerwartete Freundlichkeit verdankt. In seiner Verzweiflung sammelt Vasenka den Rucksack ein und der sensible Busygin, der gerade gehen wollte, muss erneut bleiben.
Am Abend erscheint Ninas Pilot Kudimov mit zwei Flaschen Champagner. Er ist ein einfacher und offener Typ, zweifelhaft und nimmt alles zu direkt wahr, worauf er sogar stolz ist. Busygin und Silva machen sich ab und zu über ihn lustig, zu dem er nur gutmütig lächelt und einen Drink anbietet, um keine Zeit zu verschwenden. Er ist kaum genug, er, der Kadett, will nicht zu spät kommen, weil er sich versprochen hat, niemals zu spät zu kommen, und sein eigenes Wort ist Gesetz für ihn. Bald erscheinen Sarafanov und Nina. Die ganze Firma trinkt für einen Bekannten. Kudimov beginnt sich plötzlich zu erinnern, wo er Sarafanov gesehen hat, obwohl Busygin und Nina
sie versuchen ihn aufzuhalten und überzeugen, dass er ihn nirgendwo sehen oder bei den Philharmonikern sehen konnte. Trotzdem bleibt der Pilot mit seinen inhärenten Prinzipien bestehen und erinnert sich am Ende: Er sah Sarafanov bei der Beerdigung. Sarafanov war bitter gezwungen, es zuzugeben.
Busygin beruhigt ihn: Menschen brauchen Musik, wenn sie Spaß haben und sich sehnen. Zu diesem Zeitpunkt verlässt Vasenko mit einem Rucksack trotz der Versuche, ihn aufzuhalten, sein Haus. Trotz ihrer Überzeugung wird auch Ninas Bräutigam weggerissen, weil sie Angst hat, zu spät in die Kaserne zu kommen. Als er geht, tadelt Nina den bösartigen Bruder, dass er ihren Verlobten schlecht behandelt hat. Am Ende kann Busygin es nicht ertragen und gibt zu, dass er überhaupt nicht sein Bruder Nina ist. Darüber hinaus scheint er in sie verliebt zu sein. In der Zwischenzeit sammelt der beleidigte Sarafanov einen Koffer für seinen ältesten Sohn. Plötzlich rennt Vasenka erschrocken und nach ihm Silva in halb verbrannten Kleidern mit einem rußbefleckten Gesicht, begleitet von Makarska. Es stellt sich heraus, dass Vasenka ihre Wohnung in Brand gesteckt hat. Die empörte Silva verlangt Hosen und berichtet rachsüchtig in der Tür, bevor sie geht, dass Busygin überhaupt kein Sarafan-Sohn ist. Dies macht einen großen Eindruck auf alle, aber Sarafanov erklärt fest, dass er nicht glaubt. Er will nichts wissen: Busygin ist sein Sohn und darüber hinaus seine Geliebte. Er bietet Busygin an, von der Herberge zu ihnen zu ziehen, obwohl dies von Nina beanstandet wird. Busygin beruhigt ihn: Er wird sie besuchen. Und dann entdeckt er, dass er wieder zu spät zum Zug gekommen ist.