Die Aktion findet in Athen statt. Der Herrscher von Athen trägt den Namen Theseus, einen der beliebtesten Helden der alten Legenden über die Eroberung des kriegerischen Frauenstammes durch die Griechen - die Amazonen. Die Königin dieses Stammes, Hippolytus und Theseus, heiratet. Das Stück wurde anscheinend für eine Aufführung anlässlich der Hochzeit einiger Würdenträger geschaffen.
Die Vorbereitungen für die Hochzeit des Herzogs von Theseus und der Königin der Amazonen Hippolyta, die in der Nacht des Vollmonds stattfinden soll, sind im Gange. Im Palast des Herzogs befindet sich der wütende Aegeus, der Vater von Hermia, der Lysander beschuldigt, seine Tochter zu bezaubern und sie heimtückisch in sie verlieben zu lassen, während sie Demetrius bereits versprochen wurde. Deutschland gesteht seine Liebe zu Lysander. Der Herzog kündigt an, dass sie nach athenischem Recht dem Willen ihres Vaters gehorchen muss. Er gibt dem Mädchen einen Aufschub, aber am Tag des Neumondes muss sie "entweder sterben / weil sie den Willen ihres Vaters verletzt, / Ile den heiraten, den er gewählt hat / Ile für immer am Altar von Diana geben / Gelübde des Zölibats und des harten Lebens". Die Liebenden vereinbaren, gemeinsam aus Athen zu fliehen und sich am nächsten Abend in einem nahe gelegenen Wald zu treffen. Sie öffnen ihren Plan für eine Freundin von Hermia Elena, die einst die Geliebte von Demetrius war und ihn immer noch leidenschaftlich liebt. In der Hoffnung auf seine Dankbarkeit wird sie Demetrius von den Plänen der Liebenden erzählen. In der Zwischenzeit bereitet sich eine Gruppe rustikaler Handwerker darauf vor, anlässlich der Hochzeit des Herzogs ein Zwischenspiel zu veranstalten. Der Regisseur, Zimmermann Peter Pigwa, wählte ein geeignetes Werk: "Die frühere Komödie und der sehr grausame Tod von Pyram und Fisba." Der Weber Nick Osnova willigt ein, die Rolle der Pyram zu spielen, wie in der Tat die meisten anderen Rollen. Francis Dudka, der Reparaturmann für Balgbälge, erhält die Rolle des Fisba (zu Shakespeares Zeiten durften Frauen nicht auf die Bühne). Schneider Robin Zamorysh wird Fisbas Mutter sein, und der Kupferschmied Tom Rylo wird der Vater von Pyram sein. Die Rolle des Löwen wird dem Schreiner Milyaga anvertraut: Er hat „die Erinnerung an Lernen für Lernen“, und für diese Rolle muss man nur knurren. Pigwa bittet alle, sich die Rollen auswendig zu merken und morgen Abend zur Probe zur herzoglichen Eiche zu kommen.
Im Wald bei Athen streiten sich der König der Feen und Elfen Oberon und seine Frau Königin Titania um ein Kind, das Titania adoptiert hat, und Oberon will es aufheben, um ihm eine Seite zu machen. Titania weigert sich, dem Willen ihres Mannes zu gehorchen und geht mit den Elfen. Oberon bittet den schelmischen Elfen Peck (Good Little Robin), ihm eine kleine Blume zu bringen, auf die Amors Pfeil fiel, nachdem er den "im Westen regierenden Vestal" verpasst hatte (ein Hinweis auf Königin Elizabeth). Wenn die Augenlider des schlafenden Mannes mit dem Saft dieser Blume verschmiert sind, verliebt er sich beim Aufwachen in das erste Lebewesen, das er sieht. Oberon möchte Titania dazu bringen, sich in ein wildes Tier zu verlieben und den Jungen zu vergessen. Baek fliegt auf der Suche nach einer Blume davon und Oberon wird ein unsichtbarer Zeuge des Gesprächs zwischen Elena und Demetrius, der im Wald nach Hermia und Lysander sucht und seinen ehemaligen Liebhaber verächtlich ablehnt. Als Paek mit einer Blume zurückkommt, weist Oberon ihn an, Demetrius, den er in athenischen Gewändern als „hochmütigen Kleiderbügel“ bezeichnet, aufzuspüren und seine Augen zu schmieren, damit er beim Erwachen von einer in ihn verliebten Schönheit umgeben ist. Nachdem Oberon den schlafenden Titania entdeckt hat, drückt sie den Saft einer Blume auf ihre Augenlider. Lysander und Hermia verirrten sich im Wald und legten sich auf Wunsch von Hermia auch zur Ruhe - voneinander entfernt, weil "für einen jungen Mann mit einem Mädchen die Schande der Männer / keine Nähe erlaubt ...". Peck, der Lysander mit Demetrius verwechselt, tropft ihm den Saft in die Augen. Elena erscheint, von der Demetrius entkommen ist, und Lysander wacht auf, um sich auszuruhen, und verliebt sich sofort in sie. Elena glaubt, dass er sie verspottet und wegläuft, und Lysander, der Hermia verlassen hat, eilt Elena nach.
In der Nähe des Ortes, an dem Titania schläft, versammelte sich eine Gruppe von Handwerkern zur Probe. Auf Anregung des Fundamentes, das sehr besorgt ist, dass Gott es verbietet, die weiblichen Zuschauer nicht zu erschrecken, werden zwei Prologe für das Stück geschrieben - der erste ist, dass Pyram sich überhaupt nicht umbringt und er nicht wirklich Pyram ist, sondern die Weberbasis, aber der zweite - dass Leo überhaupt kein Löwe ist, sondern ein Zimmermann Milyaga. Der freche Kuss, der die Probe mit Interesse verfolgt, verzaubert die Stiftung: Jetzt hat der Weber einen Eselkopf. Freunde, die die Basis für einen Werwolf nehmen, zerstreuen sich vor Angst. Zu diesem Zeitpunkt wacht Titania auf und sagt mit Blick auf die Stiftung: „Ihr Bild fesselt das Auge <...> Ich liebe dich. Folge mir! " Titania ruft die vier Elfen - Senfkorn, Erbse, Spinnennetz und Motte - an und befiehlt ihnen, "ihre Süße" zu servieren. Oberon hört begeistert Packs Geschichte zu, wie Titania sich in ein Monster verliebt hat, ist aber sehr unglücklich zu erfahren, dass der Elf Lysander magischen Saft in die Augen gestreut hat, nicht Demetrius. Oberon wiegt Demetrius und korrigiert den Fehler von Pack, der auf Befehl seines Herrschers Elena näher an den schlafenden Demetrius lockt. Sobald er aufwacht, beginnt Demetrius auf die Liebe desjenigen zu schwören, den er kürzlich mit Verachtung abgelehnt hat. Elena ist überzeugt, dass beide jungen Männer, Lysander und Demetrius, sie verspotten: "Es gibt keine Macht, auf leere Lächerlichkeit zu hören!" Darüber hinaus glaubt sie, dass Deutschland eins mit ihnen ist, und wirft ihrer Freundin bitterlich heimtückische Vorwürfe vor. Deutschland ist schockiert über die unhöflichen Beleidigungen von Lysander und beschuldigt Elena, eine Lügnerin und eine Diebin zu sein, die ihr Lysanders Herz gestohlen hat. Wort für Wort - und sie versucht bereits, Elenas Augen zu kratzen. Junge Leute - jetzt Rivalen, die Elenas Liebe suchen - ziehen sich zurück, um in einem Duell zu entscheiden, welcher von ihnen mehr Rechte hat. Peck freut sich über all diese Verwirrung, aber Oberon befiehlt ihm, beide Duellanten tiefer in den Wald zu führen, ihre Stimmen zu imitieren und sie in die Irre zu führen, "damit sie sich nicht finden". Als Lysander erschöpft von den Füßen fällt und einschläft, drückt Peck den Pflanzensaft auf seine Augenlider - die Gegenmittel gegen eine Liebesblume. Elena und Demetrius werden auch nicht weit voneinander eingeschläfert.
Als Oberon Titania sieht, die neben der Basis eingeschlafen ist und zu diesem Zeitpunkt bereits das Kind bekommen hat, das er mag, hat er Mitleid mit ihr und berührt ihre Augen mit einer Gegenmittelblume. Die Königin der Feen wacht mit den Worten auf: „Mein Oberon! Wovon können wir träumen! / Ich habe geträumt, dass ich mich in einen Esel verliebt habe! ” Baek gibt im Auftrag von Oberon die Stiftung an seinen eigenen Kopf zurück. Die Herren der Elfen fliegen davon. Die Jagd auf Theseus, Hippolytus und Aegeus erscheint im Wald. Sie finden schlafende junge Leute und wecken sie. Bereits frei von der Wirkung eines Liebestranks, aber immer noch fassungslos, erklärt Lysander, dass sie und Hermia vor den strengen athenischen Gesetzen in den Wald geflohen sind. Demetrius gibt zu, dass "Leidenschaft, Zweck und Freude der Augen jetzt / nicht Deutschland, sondern liebe Elena" sind. Theseus kündigt an, dass heute zwei weitere Paare mit ihnen und Hippolyta verheiratet sein werden, wonach er mit seinem Gefolge abreist. Der erwachte Main wird in das Haus von Pigwa geschickt, wo sich seine Freunde darauf freuen. Er gibt den Schauspielern die letzten Anweisungen: „Fisba lässt ihn sauberes Leinen anziehen“ und lässt Leo nicht beschließen, seine Nägel zu schneiden - sie sollten wie Krallen unter der Haut hervorschauen.
Theseus wundert sich über die seltsame Geschichte der Liebenden. "Verrückt, Liebhaber, Dichter - / Alle Fantasien entstehen allein", sagt er. Der Unterhaltungsmanager Philostratus präsentiert ihm eine Liste mit Unterhaltungsangeboten. Der Herzog wählt ein Stück der Handwerker aus: "Es kann niemals schlecht sein / Diese Hingabe bietet demütig." Zu den ironischen Kommentaren des Publikums liest Pigwa den Prolog. Die Schnauze erklärt, dass es die Mauer ist, durch die die Pyramide und Fisba sprechen, und daher mit Kalk verschmiert ist. Als die Basis-Pyramide nach einer Lücke in der Wand sucht, um ihren Geliebten anzusehen, spreizt die Schnauze hilfreich seine Finger. Leo erscheint und erklärt in Versen, dass er nicht real ist. "Was für ein sanftmütiges Tier", bewundert Theseus, "und was für ein vernünftiges!" Amateurschauspieler interpretieren den Text schamlos falsch und sagen viel Unsinn, was ihre edlen Zuschauer sehr amüsiert. Endlich ist das Spiel vorbei. Alle zerstreuen sich - es ist bereits Mitternacht, eine magische Stunde für Liebhaber. Peck erscheint, er und die anderen Elfen singen und tanzen zuerst und fliegen dann auf Befehl von Oberon und Titania um den Palast, um die Betten des Brautpaares zu segnen. Peck spricht das Publikum an: "Da ich dich nicht amüsieren konnte, / wird es einfach sein, alles für dich zu reparieren: / Stell dir vor, du bist eingeschlafen / Und Träume blitzten vor dir auf."
