Ein japanischer Industrieller, der unter dem Einfluss der amerikanischen Mode stand, beschloss, mit dem Bau einzelner Atomschutzräume zu beginnen, konnte jedoch keine Massenproduktion aufbauen, und der einzige gebaute Schutzraum wurde aufgegeben. Fünf Jahre später errichtete die Baufirma unter Verwendung des Bunkers als Fundament ein dreistöckiges Gebäude, dessen Rückseite an den Hang angrenzte. In diesem Haus ließ sich ein Mann nieder, der freiwillig die Gesellschaft verließ. In der jüngeren Vergangenheit war er persönlicher Sekretär eines berühmten Politikers, heiratete seine Tochter und bewarb Atomschutzräume in einer Baufirma, die sein Schwiegervater kontrollierte.
Aber eines schönen Tages nahm er seiner Frau einen fünfjährigen Sohn ab, den die Ärzte als geistig zurückgeblieben betrachteten, und begann, mit dem Kind als Einsiedler in einem Tierheim zu leben. Er selbst ernannte sich zum Anwalt derer, die er auf dieser Welt am meisten liebte - Bäume und Wale. Er änderte seinen Namen, um seine neue Essenz zu betonen, und begann sich Ooki ("mächtiger Baum") Isana ("tapferer Fisch") zu nennen. Er schaut sich Fotos von Walen an und sucht durch ein Fernglas nach Bäumen, die draußen wachsen. Um der Natur näher zu sein, bohrte er 30 × 30 Zentimeter ein Loch in den Boden des Bunkers und tauchte in Gedanken ein, wobei er seine nackten Füße auf die reale Erde legte. Isana nahm die Stimmen verschiedener Vögel auf, und sein Sohn Dzin lernte, sie genau zu erkennen: Es stellte sich heraus, dass der Junge ein ungewöhnlich scharfes Gehör hat.
Sobald sich ein Vorfall in einem sumpfigen Tiefland ereignet, das von den Fenstern eines Tierheims aus sichtbar ist. Ein junges Mädchen verführt einen Polizeibeamten, und ihre Freunde greifen ihn an und nehmen die Waffe weg. Um sich selbst zu retten, wählt der Agent den schwächsten Angreifer aus und legt, nachdem er es erfunden hat, eine Handschelle an seine Hand, während er auf die zweite Handschelle an seiner Hand klickt. Jugendliche schlagen den Agenten und der Junge versucht, seine Hand abzuschneiden, um zu entkommen. Ein Polizeibeamter löst die Handschellen und rennt weg, und die Teenager schreien ihm lange nach.
Als Isana sah, dass die Bäume mit jungem Laub bedeckt waren und ein Gefühl ihrer völligen Sicherheit erlangten, fühlte sie sich auch beschützt und verließ das Tierheim. Er erwacht wie Pflanzen aus dem Winterschlaf und sucht einen Ausweg für die Energie, die sich in ihm angesammelt hat. Zusammen mit Jin steigt er in den Bus und geht in den Park, aber sie kommen zu spät: Der Park ist bereits geschlossen und die Fahrten funktionieren nicht. Der Wächter vermisst sie dennoch und in einem verlassenen Park treffen sie eine Gruppe aggressiver Teenager, von denen einer eine bandagierte Hand hat. Isana verspürt eine unerklärliche Angst und hat es eilig, ins Tierheim zurückzukehren. Isana geht in den Laden und lässt Jin allein zu Hause. Sie hat auch Angst. Er hat nachts Albträume. Er hat das Gefühl, dass ihr Schutz ständig überwacht wird. Einmal entdeckt er eine Zeichnung an der Wand eines Hauses - einen Kreis und ein Kreuz. Isana malt neben diesem Augenmuster. Er trifft ein Mädchen in der Nähe seines Hauses, das ihm anbietet, in der Umkleidekabine der berühmten Schauspielerin in einem verlassenen Filmstudio zu schlafen, das etwas weiter vom sumpfigen Tiefland entfernt steht. Isana antwortet nichts und geht und hört nachts das Trampeln von Teenagern auf dem Dach und Sorgen um Jin, dessen zerbrechliches geistiges Gleichgewicht so leicht gestört wird.
Am nächsten Tag schaut Isana durch ein Fernglas auf die Ruinen eines Filmstudios und sieht ein nacktes Mädchen im Fenster des Pavillons. Plötzlich bemerkt er eine Gruppe von Teenagern, die ihn beschuldigen, sie ausspioniert zu haben. Sie fragen, warum Isana und Jin hier leben, ohne mit jemandem zu sprechen. Isana erklärt ihnen, dass er Anwalt für Bäume und Wale ist. Nachdem die Teenager mit Repressalien gedroht hatten, zwangen sie Isan, Boy in sein Haus zu lassen, einen Teenager, dessen Wunde zu eitern begann, und Inago, genau das Mädchen, das Isan vorschlug, mit ihr zu schlafen. Isana geht in die Apotheke, um Medikamente für den Patienten zu holen, während Inago sich um Jin kümmert. Zu Isans Überraschung behandelt das Mädchen das Baby sorgfältig und aufmerksam.
Einer der Teenager, Takaki, erzählt Isana vom Walbaum. Als Kind hörte Takaki von ihm, träumte von ihm, sah ihn aber nie. Der Name "Whale Tree" gibt Isan ein warmes Gefühl, es scheint ihm auch, dass ein solcher Baum existiert. Isana kommt aus der Apotheke zurück und fällt vom Fahrrad. Jugendliche lachen und denken überhaupt nicht, dass er verletzt werden kann. Isana wundert sich über ihre Grausamkeit. Takaki kommt in einem gestohlenen Auto nach Isana und setzt die Geschichte des Walbaums fort. Ein paar Tage später zeigt Takaki Isana einen Cache mit Teenagern: Sie ließen sich in einem verlassenen Filmstudio nieder. Sie zerlegten den Schoner, den einer von ihnen bewachen sollte, schleppten ihn teilweise zu einem der Pavillons, sammelten ihn dort und begannen, das maritime Geschäft zu studieren, damit sie später Segel setzen konnten. Die Teenager sind in der Union der Free Mariners vereint und leben genau hier und rüsten die Kabinen im Keller aus.
Als Takaki sieht, dass Takaki Isan mitgebracht hat, will der Junge, der sich fast erholt hatte und zum Schoner zurückgekehrt ist, "diesen verrückten Mann" erschießen: Niemand sonst sollte etwas über ihren Cache wissen. Isana hat keine Angst vor dem Tod: Inago kümmert sich so gut um den Jungen, dass er ohne Vater auskommen kann. Aber Isana muss ihre Mission erfüllen - Neuankömmlingen aus anderen Welten zu sagen, dass nicht der Mensch auf Erden regierte, sondern Wale und Bäume. Der Kampf befürchtet, dass Isana sie der Polizei melden wird, aber alle anderen Teenager sind von Vertrauen in Isan erfüllt und bieten ihm an, sich ihnen anzuschließen.
Ein Mann mit dem Spitznamen Korotky, der bereits vierzig Jahre alt ist, so dass er noch älter als Isan ist, sagt, dass er mit fünfunddreißig Jahren plötzlich zu schrumpfen begann und immer noch schrumpft. In der Tat scheinen seine Glieder im Vergleich zu einem übermäßig kurzen Körper zu lang zu sein. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht, aber er floh von dort. Er hat keinen Platz in der Welt der einfachen Leute und fühlt sich in einer Gesellschaft von Jugendlichen normal. Teenager hören Isans Argumentation über Bäume und Wale und kommen zu dem Schluss, dass er das hat, was ihnen fehlt: die Fähigkeit, ihre Gedanken in Worte zu fassen. Sie glauben, dass seine ausgezeichnete Beherrschung des Wortes für sie nützlich sein kann.
Isana gesteht ihren Teenagern ihre Sünden: Als er seine Sekretärin bei seinem Schwiegervater war, brachte er Jungen zu ihm und gab sich seinen Perversionen hin. Einmal haben sie versehentlich einen Jungen getötet, und seitdem hat Isana keinen Frieden mehr gekannt. Als "Spezialist für Wörter" beginnt Isan mit Teenagern Englisch zu lernen und wählt für diesen "Moby Dick" und Dostoevsky eine englische Übersetzung. Zunächst befürchtet er, dass die Gespräche des alten Mannes Zosima den Teenagern zu moralisch erscheinen, aber sie hören mit großem Interesse zu, und das Wort „Gebet“ fängt sie buchstäblich ein. Zu Isans Überraschung liebten Jugendliche Jin sehr und hörten gerne ernsthafte Musik. Isana lebt in Erwartung des Endes der Welt und Teenager warten auf das große Erdbeben - sie haben viel gemeinsam.
Jugendliche werden von einem Soldaten der Selbstverteidigungskräfte - dem geliebten Inago - von der Union der Freien Seefahrer angezogen. Sie wollen, dass er ihnen den Umgang mit Waffen beibringt. Isana bittet seine Frau Naobi, einen Ort an der Küste zu finden, an dem er und seine Freunde zwei bis drei Wochen leben könnten. Naobi findet einen solchen Platz für sie in Izu, aber dort begeht Korotky einen Verrat - er fotografiert die Militärübungen der Union der Freien Seefahrer und verkauft Fotos an die Wochenzeitung. Er will Teenager zwingen, ihn zu töten, weil er glaubt, dass das Verbrechen sie vereinen und die Union der Freien Seefahrer in eine militärische Organisation verwandeln wird. Die Teenager arrangieren einen Prozess gegen Korotky, bei dem einer von ihnen - Tamakichi - Korotky versehentlich verletzt. Als Jugendliche erkennen, dass die kurze Wunde tödlich ist, beschließen sie, ihn hinzurichten. Jeder von ihnen wirft einen Stein auf ihn. Isana und der Soldat stehen auseinander. Ein Soldat, der ein geladenes Maschinengewehr greift und Inago wirft, setzt sich auf ein Motorrad und rennt weg. Die Teenager machen sich auf die Suche. Einer von ihnen - Tamakichi - wirft eine Granate auf einen Fischereischoner. Der Schoner leuchtet auf und der Soldat wird verdächtigt. Ein Soldat begeht Selbstmord. Inago wird die Geliebte von Isan, Isan, Dzini, Inago kehren nach Tokio zurück, in Zuflucht. Dort werden sie von Teenagern getroffen: Sie zerstören ein Filmstudio, sie konnten nirgendwo hingehen und nachdem sie ein Fenster zerbrochen hatten, kletterten sie in Isans Tierheim.
Im Pavillon des Filmstudios gab es nur eine Schlacht: Er stimmte nie zu, den Schoner zu verlassen. Damit sie nicht in die falschen Hände gerät, sprengt er es. Arbeiter, die ein Filmstudio zerstörten, schlugen Boy. Tamakichi bringt den sterbenden Kameraden in eine Klinik der Universität Tokio und lässt ihn in der Spielhalle zurück. Jugendliche überlegen, was sie als nächstes tun sollen. Isana bittet Naobi, das Geld für das Schiff zu besorgen, damit es mit den Teenagern segeln kann. Naobi hat sich für die Wahl nominiert, und Isana hofft, dass es für sie rentabler ist, ihren Mann und ihren Sohn im Meer schwimmen zu lassen, um die Wale zu schützen, anstatt in einer atomaren Zuflucht zu sitzen. Naobi verspricht, der Baufirma den Kauf von Unterkünften und Grundstücken von Isan anzubieten - der Erlös wird für das geplante Unternehmen ausreichen. Nur für den Fall, dass Jugendliche Lebensmittel liefern - wenn sie belagert werden sollen, brauchen sie sie in einem Tierheim, aber wenn von ihnen erwartet wird, dass sie segeln, nehmen sie sie mit. Um das Kind nicht zu gefährden, bieten die Teenager Isan und Jin an, das Tierheim zu verlassen, aber Isana möchte seine Frau darüber informieren, dass sie und Jin als Geiseln genommen werden - dann wird sie ihnen mit Sicherheit ein Schiff zur Verfügung stellen. Polizeiautos sind vom Schutzfenster aus sichtbar. Ein motorisierter Trupp umgab das Gebäude. Jugendliche schießen, Polizei feuerte Tränengas ab. Sie fordern die Belagerten auf, sich zu ergeben.
Jugendliche warten auf die Ankunft von Isans Frau. Naobi kommt an, behauptet aber, dass sie selbst im Namen des Lebens ihres Kindes keinen Deal mit Kriminellen eingehen wird. Jugendliche kämpfen tapfer, aber die Macht ist nicht auf ihrer Seite und sie sterben nacheinander. Es wird klar, dass sie das Schiff nicht mehr brauchen: Sie konnten immer noch nicht segeln, weil der Navigator und der Funker getötet wurden. Tamakichi will bis zum Ende kämpfen, aber er will nicht, dass die Union der Freien Seefahrer spurlos verschwindet. Er lädt Takaki ein, ihn zu verlassen und wiederzubeleben. Isana tritt nach Angaben der Union of Free Mariners als Spezialist zurück und ist nun voll und ganz den Pflichten eines Wal- und Baumanwalts verpflichtet. Takaki gibt zu, dass seine Geschichte über den Walbaum eine Fiktion ist, aber Isana beanstandet, dass ihn nichts daran hindert zu glauben, dass der Walbaum existiert, sobald er nicht zu Takakis Haus gehen und davon überzeugt sein kann. Takaki mit einer weißen Flagge verlässt das Tierheim, gefolgt von Inago mit Jin im Arm und einem Arzt (einem ehemaligen Studenten eines medizinischen Instituts). Während sie zum Auto gehen, schlägt die Polizei sie.
Als das Auto die Kapitulierten wegnimmt, fährt ein Feuerwehrauto mit einem Kran zum Tierheim und beginnt, das Gebäude zu ruinieren. Nur Isana und Tamakiti blieben im Tierheim. Isana geht zum Bunker hinunter. Er stellt seine Füße auf den Boden und hört sich den Film mit Schreien von Walen an. Wasser spritzt aus dem Boden: Von einem Feuerwehrauto abgefeuert, leckte es unter dem Fundament und verstopfte an der Stelle, an der sich ein Loch im Boden befand. Der Schachtdeckel steigt, Schüsse sind zu hören. Isana schießt zurück. Wasser steigt immer höher. Isana wendet sich den Seelen von Bäumen und Walen zu und sendet ihnen die letzte Vergebung und stirbt.
