Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Nach dem Tod des souveränen Fedor Alekseevich in Russland beginnt der Kampf um die Macht. Bogenschützen rebellieren, angestiftet von Prinzessin Sophia und ihrem Geliebten, dem ehrgeizigen Prinzen Wassili Golitsyn. Zwei Zaren wurden in Moskau - die Minderjährigen Ivan Alekseevich und Peter Alekseevich und darüber der Herrscher Sofia. „Und alles lief auf die alte Art und Weise. Nichts passiert. "Über Moskau, über Städte, über Hunderte von Landkreisen, die sich über weite Gebiete erstrecken, ist die Dämmerung des Jahrhunderts sauer geworden - Armut, Unterwürfigkeit, mangelndes Volumen."

In denselben Jahren lebt im Dorf auf dem Land des Adligen Wassili Volkow die Bauernfamilie Brovkin. Der Älteste, Ivashka Brovkin, nimmt seinen Sohn Aljoschka mit nach Moskau; In der Hauptstadt, die Angst vor der Bestrafung des fehlenden Geschirrs hat, rennt Aljoscha weg und beginnt, nachdem sie Peer Aleksashka Menshikov getroffen hat, ein unabhängiges Leben und ist an Handelstorten gebunden. Einmal fischt Alexashka Menshikov auf Yauza in der Nähe von Elk Island und trifft einen Jungen in einem grünen nicht-russischen Kaftan. Alexashka zeigt Zar Peter (und das ist es), dass der Fokus ohne Blut die Wange mit einer Nadel durchbohrt. Sie trennen sich sofort, ohne zu wissen, dass sie sich wiedersehen und sich nicht vor dem Tod trennen werden ...

In Preobrazhensky, wo der wachsende Peter und seine Mutter Natalya Kirillovna leben, ist es ruhig und langweilig. Der junge Zar schmachtet und findet eine Verkaufsstelle in der deutschen Siedlung, wo er in Russland lebende Ausländer trifft, darunter den charmanten Kapitän Franz Lefort (in dessen Dienst zu dieser Zeit Alexaschka Menschikow stand) und sich außerdem in Anhen, die Tochter eines wohlhabenden Winzers, verliebt Mons. Um Petrusha zu stabilisieren, heiratet ihn Mutter Natalya Kirillovna auf Evdokia Lopukhina. In Preobrazhensky gibt sich Peter den Übungen mit einer lustigen Armee, dem Prototyp der zukünftigen russischen Armee, völlig hin. Kapitän Fedor Sommer und andere Ausländer unterstützen seine Unternehmungen nachdrücklich. Der König nimmt Alexaschka als Gefangenen für sich und der kluge, agile und diebische Alexaschka wird zu einem einflussreichen Mittler zwischen dem König und Ausländern. Er arrangiert seine Freundin Aljoscha Browkin als Schlagzeuger zu einer "lustigen" Armee und hilft ihm in Zukunft. Durch zufällige Begegnung mit seinem Vater in Moskau gibt Aljoscha ihm Geld. Mit dieser kleinen Hauptstadt geht das Geschäft des Wirtschaftsbauern Ivan Brovkin sofort bergauf, er wird von der Leibeigenschaft erlöst, wird Kaufmann, der Zar selbst kennt ihn durch Alexaschka und Aljoscha. Brovkins Tochter Sanko Peter wird als Vasily Volkov, der frühere Mr. Brovkin, ausgegeben. Dies ist ein Vorbote großer Veränderungen im Staat („Von nun an lohnt es sich, den Adel zu zählen“ lautet das zukünftige Motto von Zar Peter). Ein neuer Aufstand beginnt zugunsten von Sophia, aber Peter und seine Familie und Freunde verlassen Preobrazhensky unter dem Schutz der Mauern des Dreifaltigkeitsklosters. Der Aufstand stirbt ab, die Schützen der Streltsy werden schrecklich gefoltert und hingerichtet, Wassili Golitsyn wird mit seiner Familie ins ewige Exil nach Kargopol geschickt, Sophia ist im Nowodewitschi-Kloster eingesperrt. Peter ergibt sich dem Fest und seine schwangere Frau Evdokia, die von Eifersucht gequält wird, betreibt Hexerei und versucht, den verfluchten Liebeskummer Monsihu zu plagen. Peters Erbe wird geboren - Alexei Petrovich, Mutter Natalia Kirillovna stirbt, aber der Spalt zwischen Peter und Evdokia verschwindet nicht.

Unter Ausländern gibt es verschiedene Gerüchte über Peter, auf die große Hoffnungen gesetzt werden. "Russland - die Goldgrube - lag unter Jahrhunderten des Schlamms ... Wenn nicht ein neuer Zar das Leben erwecken wird, wer dann?" Franz Lefort wird für Peter als kluge Mutter eines Kindes notwendig. Peter beginnt den Feldzug auf die Krim (der vorherige - Vasily Golitsyna - endete mit einem schändlichen Misserfolg); und ein Teil der Armee führt den Krieg gegen die türkische Festung Asow. Und diese Kampagne endete unrühmlich, aber die Zeit vergeht, Peter führt seine Reformen durch, es ist schwierig, ein neues, 18. Jahrhundert hervorzubringen. Aus exorbitanten Nöten heraus beginnen die Menschen, die Schismatiker auszurauben oder in die Wälder zu gehen, aber selbst souveräne Diener überholen sie dort, und die Menschen verbrennen sich in Hütten oder Kirchen, um nicht in die Hände des Antichristen zu fallen. „Die westliche Infektion drang unwiderstehlich in ein schläfriges Wesen ein ... Bojaren und lokaler Adel, Geistliche und Bogenschützen hatten Angst vor Veränderungen (neue Taten, neue Menschen), sie hassten die Geschwindigkeit und Grausamkeit von allem, was neu eingeführt wurde ... Aber diese wurzellosen, schlagfertigen, die Veränderungen wollten, die er war fasziniert von Europa ... - diese sagten, dass sie sich nicht mit dem jungen König täuschten. “ Peter beginnt in Woronesch mit dem Bau von Schiffen, und mit Hilfe der Flotte wurde Asow dennoch erobert, was jedoch zu einem Zusammenstoß mit dem mächtigen türkischen Reich führt. Man muss nach Verbündeten in Europa suchen, und der Zar (unter dem Namen des Regimentskommandanten Pjotr ​​Michailow) reist mit der Botschaft nach Königsberg, nach Berlin und dann nach Holland, von seinem Herzen gewünscht, nach England. Dort lebt er als einfacher Handwerker und beherrscht das notwendige Handwerk. In seiner Abwesenheit beginnt die Gärung in Russland: Der Zar sei gestorben, Ausländer hätten den Zaren ersetzt. Die unbezwingbare Sophia regt die Bogenschützen erneut zum Aufstand an, aber dieser Aufstand wird unterdrückt, und als Peter nach Moskau zurückkehrt, beginnen Folter und Hinrichtungen. „Das ganze Land war entsetzt. Alt in dunklen Ecken verstopft. Die byzantinische Rus endete. “ Zarin Evdokia Fjodorowna wird nach Susdal ins Kloster geschickt, und ihr Platz wird von der gesetzlosen "Kuku-Königin" Anna Mons eingenommen; Ihr Haus heißt in Moskau so genannt - der Zarizyn-Palast. Franz Lefort stirbt, aber seine Arbeit lebt weiter. In Woronesch werden immer mehr Schiffe gelegt, und jetzt segelt eine ganze Flottille auf die Krim, dann zum Bosporus, und die Türken können mit dem neuen, unbekannten Ursprung der russischen Seestreitkräfte nichts anfangen. Der wohlhabende Ivan Artemich Brovkin ist mit der Versorgung der Armee beschäftigt, er hat ein großes Haus, viele bedeutende Kaufleute in seinen Angestellten, Sohn Jacob in der Marine, Sohn Gavril in den Niederlanden, der jüngste, der eine ausgezeichnete Ausbildung erhielt, Artamon - mit seinem Vater. Alexandra, Sanka, jetzt eine edle Dame und träumt von Paris. Und Alexey Brovkin verliebt sich in Prinzessin Natalya Alekseevna, Peters Schwester, und sie ist ihm gegenüber nicht gleichgültig.

1700 besiegte der junge und tapfere schwedische König Karl XII. Russische Truppen in der Nähe von Narva. Er hat eine starke Armee und sein Kopf dreht sich bereits in Erwartung des Ruhms des zweiten Cäsars. Karl besetzt Livland und Polen, will Peter in die Tiefen von Moskau nacheilen, aber die Generäle raten ihm davon ab. Und Peter eilt zwischen Moskau, Nowgorod und Woronesch und schafft die Armee neu. Schiffe werden gebaut, neue Kanonen werden geworfen (aus den Klosterglocken). Die edle irreguläre Armee ist unzuverlässig, jetzt wird jeder an ihrer Stelle rekrutiert, und es gibt viele, die von Knechtschaft und bäuerlicher Knechtschaft wollen. Unter dem Kommando von Boris Petrovich Sheremetev erobern russische Truppen die Festung Marienburg; Unter den Gefangenen und Soldaten bemerkt der Feldmarschall ein hübsches Mädchen mit Stroh im Haar ("... anscheinend war der Karren bereits angebracht, um sie unter den Karren zu suhlen ...") und nimmt sie als Haushälterin mit, aber der einflussreiche Alexander Menschikow nimmt die schöne Katerina mit. Als Peter von dem Verrat von Anna Mons mit dem sächsischen Gesandten Kengisek erfährt, wird er von Menschikow mit Katerina, die dem König am Herzen liegt, in die Hand genommen (dies ist die zukünftige Zarin Katharina I.). "Die Verwirrung in der Nähe von Narva war für uns von großem Nutzen", sagt Peter. "Eisen wird stärker durch Schlagen, ein Mann wird erwachsen." Er beginnt die Belagerung von Narva, dessen Verteidiger General Horn die Stadt nicht aufgeben will, was zu dem sinnlosen Leid seiner Bewohner führt. Narva wurde von einem gewaltsamen Angriff erobert, mitten in der Schlacht ist der furchtlose Menschikow mit einem Schwert sichtbar. General Horn ergibt sich. Aber: "Es wird dir keine Ehre von mir geben", hört er von Peter. "Bring ihn zu Fuß durch die ganze Stadt ins Gefängnis, damit er die traurige Arbeit seiner Hände sehen kann ..."