In einem bestimmten Dorf von Lamanch lebte ein Hidalgo, dessen Besitz aus einem Familienspeer, einem alten Schild, einem mageren Nörgler und einem Windhundhund bestand. Sein Nachname war entweder Kekhan oder Qesad, es ist genau unbekannt, und es spielt keine Rolle. Er war ungefähr fünfzig Jahre alt, sein Körper war ein schlanker Mann, sein Gesicht war dünn und Tag und Nacht las er Ritterromane, was seine Gedanken völlig verärgerte, und er beschloss, ein wandernder Ritter zu werden. Er säuberte die Rüstung seiner Vorfahren, befestigte ein Pappvisier am Shishak, gab seinem alten Nörgler den klangvollen Namen Rocinante und benannte sich in Don Quijote Lamanchsky um. Da der wandernde Ritter verliebt sein muss, wählte Hidalgo nachdenklich eine Frau seines Herzens: Aldonsa Lorenzo und nannte sie Dulcinea von Tobos, weil sie aus Toboso stammte. Nachdem Don Quijote seine Rüstung angezogen hatte, machte er sich auf den Weg und stellte sich einen Helden eines ritterlichen Romans vor. Nachdem er den ganzen Tag gereist war, war er müde und ging zum Gasthaus, um ihn zu einem Schloss zu bringen. Das zufällige Erscheinen des Hidalgo und seine hohen Reden brachten alle zum Lachen, aber der gutmütige Meister fütterte und tränkte ihn, obwohl dies nicht einfach war: Don Quijote wollte seinen Helm nicht abnehmen, was ihn am Essen und Trinken hinderte. Don Quijote fragte den Besitzer des Schlosses, d.h. des Gasthauses, um ihn zum Ritter zu schlagen, und davor beschloss er, die Nacht in einer Mahnwache über Waffen zu verbringen und ihn auf einen Wassertrog zu setzen. Der Besitzer fragte, ob Don Quijote Geld habe, aber Don Quijote las in keinem Roman über das Geld und nahm es nicht mit. Der Besitzer erklärte ihm, dass so einfache und notwendige Dinge wie Geld oder reine Hemden in den Romanen nicht erwähnt werden, dies aber keineswegs bedeutet, dass die Ritter weder das eine noch das andere hatten. Nachts wollte ein Fahrer die Maultiere gießen und entfernte Don Quijotes Rüstung aus dem Wassertrog, für den er einen Speerschlag erhielt. Der Besitzer, der Don Quijote für verrückt hielt, beschloss, ihn so schnell wie möglich zum Ritter zu schlagen, um einen so unangenehmen Gast loszuwerden. Er versicherte ihm, dass der Übergangsritus aus einem Schlag in den Rücken und einem Schlag auf den Rücken mit einem Schwert besteht, und nachdem er gegangen war, hielt Don Quijote eine nicht weniger pompöse, wenn auch nicht so lange Rede wie der neu gemachte Ritter.
Don Quijote wandte sich nach Hause, um sich mit Geld und Hemden einzudecken. Unterwegs sah er einen kräftigen Dorfbewohner, der einen Hirtenjungen verprügelte. Der Ritter trat für den Hirten ein, und der Dorfbewohner versprach ihm, den Jungen nicht zu beleidigen und ihm alles zu bezahlen, was er sollte. Don Quijote, erfreut über seine gute Tat, ritt weiter, und der Dorfbewohner wurde vom Hirten halb zu Tode geschlagen, sobald der Verteidiger des Beleidigten aus seinen Augen verschwand. Die entgegenkommenden Kaufleute, die Don Quijote gezwungen hatte, Dulcinea Toboss als die schönste Frau der Welt anzuerkennen, verspotteten ihn, und als er mit einem Speer auf sie stürmte, schlugen sie ihn, so dass er geschlagen und erschöpft nach Hause kam. Der Priester und der Friseur, Dorfbewohner von Don Quijote, mit denen er oft über Ritterromane diskutierte, beschlossen, bösartige Bücher zu verbrennen, von denen er in seinem Kopf beschädigt wurde. Sie sahen sich die Don Quijote-Bibliothek an und ließen fast nichts übrig, außer Amadis Gallsky und ein paar weiteren Büchern. Don Quijote lud einen Bauern - Sancho Panza - ein, sein Knappe zu werden, sprach so viel mit ihm und versprach, dass er zustimmte. Und dann saß Don Quijote eines Nachts auf Rocinante, Sancho, der davon träumte, Gouverneur der Insel zu werden, bestieg einen Esel und sie verließen heimlich das Dorf. Unterwegs sahen sie Windmühlen, die Don Quijote für Riesen hielt. Als er mit einem Speer zur Mühle eilte, drehte sich ihr Flügel um und zerschmetterte den Speer, und Don Quijote warf ihn zu Boden.
In dem Gasthaus, in dem sie übernachteten, machte sich die Magd im Dunkeln auf den Weg zu dem Fahrer, mit dem sie einen Termin vereinbart hatte, stolperte jedoch fälschlicherweise über Don Quijote, der entschied, dass dies die Tochter des in ihn verliebten Schlossbesitzers war. Es gab eine Aufregung, ein Kampf brach aus und Don Quijote und insbesondere der unschuldige Sancho Panza hatten viel Spaß. Als Don Quijote und nach ihm Sancho sich weigerten, die Knüppel zu bezahlen, zogen mehrere Leute, die dort passiert waren, Sancho vom Esel und warfen sie während des Karnevals wie einen Hund auf die Decke.
Als Don Quijote und Sancho weiterritten, nahm der Ritter die Widderherde als feindliche Armee und begann, die Feinde links und rechts zu vernichten, und nur der Hagel von Steinen, den die Hirten auf ihn herabbrachten, hielt ihn auf. Als Sancho Don Quijotes trauriges Gesicht betrachtete, kam er auf seinen Spitznamen: Knight of the Sad Image. Eines Nachts hörten Don Quijote und Sancho ein bedrohliches Klopfen, aber als es dämmerte, stellte sich heraus, dass es sich um Stoffhämmer handelte. Der Ritter war verlegen, und sein Durst nach Heldentaten blieb diesmal still. Don Quijote, der Friseur, der im Regen ein Kupferbecken auf den Kopf legte, verwechselte den Ritter mit dem Helm von Mambrin. Da Don Quijote den Eid ablegte, diesen Helm in Besitz zu nehmen, nahm er dem Friseur das Becken ab und war sehr stolz auf seine Leistung. Dann ließ er die Sträflinge frei, die in die Galeeren gebracht wurden, und forderte sie auf, nach Dulcinea zu gehen und sie von ihrem treuen Ritter zu grüßen, aber die Sträflinge wollten es nicht, und als Don Quijote darauf bestand, steinigten sie ihn.
In Sierra Morena stahl einer der Sträflinge, Gines de Pasamonte, einen Esel aus Sancho, und Don Quijote versprach, Sancho drei der fünf Esel zu geben, die er auf seinem Anwesen hatte. In den Bergen fanden sie einen Koffer mit Leinen und ein paar Goldmünzen sowie ein Gedichtbuch. Don Quijote gab Sancho das Geld und nahm das Buch für sich. Cardeno erwies sich als der Besitzer des Koffers - ein halb verrückter junger Mann, der Don Quijote die Geschichte seiner unglücklichen Liebe erzählte, ihm aber nichts erzählte, weil sie sich stritten, weil Cardeno vergeblich über Königin Madashima sprach. Don Quijote schrieb einen Liebesbrief an Dulcinea und eine Nachricht an seine Nichte, in der er sie bat, dem „Spender der ersten Eselrechnung“ drei Esel zu geben. Nachdem er verrückt nach Anstand geworden war, dh seine Hose ausgezogen und mehrmals umgedreht hatte, schickte er Sancho, um die Briefe entgegenzunehmen. Don Quijote ließ sich allein und bereute es. Er begann sich etwas Besseres auszudenken: den gewalttätigen Wahnsinn von Roland oder den melancholischen Wahnsinn von Amadis. Als er entschied, dass Amadis ihm näher stand, begann er Gedichte zu verfassen, die der schönen Dulcinea gewidmet waren. Auf dem Heimweg traf Sancho Panza einen Priester und einen Friseur - seine Dorfbewohner, und sie baten ihn, ihnen Don Quijotes Brief an Dulsinea zu zeigen, aber es stellte sich heraus, dass der Ritter vergessen hatte, ihm Briefe zu geben, und Sancho begann, den Brief auswendig zu zitieren und den Text so zu verdrehen, dass er „leidenschaftslos“ war Senora “stellte sich heraus, dass es sich um eine„ ausfallsichere Senora “usw. handelte. Der Priester und der Friseur erfanden ein Mittel, um Don Quijote aus dem armen Stremnina zu locken, wo er sich der Umkehr hingab und in sein Heimatdorf lieferte, um ihn dort vom Wahnsinn zu heilen. Sie baten Sancho, Don Quijote zu sagen, dass Dulcinea ihm gesagt hatte, er solle sofort zu ihr kommen. Sie versicherten Sancho, dass all dieses Unterfangen Don Quijote helfen würde, wenn nicht der Kaiser, dann zumindest der König zu werden, und Sancho erklärte sich bereit, ihnen in Erwartung von Gefälligkeiten zu helfen. Sancho ging zu Don Quijote, und der Priester und der Friseur warteten im Wald auf ihn, aber plötzlich hörten sie Gedichte - es war Cardeno, der ihnen von Anfang bis Ende seine traurige Geschichte erzählte: Der verräterische Freund Fernando entführte seine geliebte Lucinda und heiratete sie. Als Cardeno die Geschichte beendete, war eine traurige Stimme zu hören und ein schönes Mädchen erschien, gekleidet in ein Männerkleid. Es stellte sich heraus, dass Dorothea von Fernando verführt wurde, der versprach, sie zu heiraten, sie aber für Lucinda zurückließ. Dorothea sagte, dass Lucinda nach ihrer Verlobung mit Fernando Selbstmord begehen würde, denn sie betrachtete sich als die Frau von Cardeno und erklärte sich bereit, Fernando nur auf Drängen ihrer Eltern zu heiraten. Nachdem Dorothea erfahren hatte, dass er Lucinda nicht geheiratet hatte, hoffte er, ihn zurückzubringen, konnte ihn aber nirgendwo finden. Cardeno enthüllte Dorothea, dass er der wahre Ehemann von Lucinda war, und gemeinsam beschlossen sie, die Rückkehr dessen zu suchen, "was ihnen von Rechts wegen gehört". Cardeno versprach Dorothea, dass Fernando ihn zu einem Duell herausfordern würde, wenn Fernando nicht zu ihr zurückkehren würde.
Sancho sagte Don Quijote, dass Dulcinea ihn zu sich rufen würde, aber er antwortete, dass er nicht vor ihr erscheinen würde, bis er die Leistungen "ihrer würdigen Barmherzigkeit" vollbracht habe. Dorothea meldete sich freiwillig, um Don Quijote aus dem Wald zu locken, und nannte sich die Prinzessin von Mikomikonskaya. Sie sei aus einem fernen Land gekommen, in das das Gerücht des glorreichen Ritters Don Quijote eingegriffen hatte, um um seine Fürsprache zu bitten. Don Quijote konnte die Dame nicht ablehnen und ging zu Mycomicon. Sie trafen einen Reisenden auf einem Esel - es war Gines de Pasamonte, ein Sträfling, der von Don Quijote befreit wurde und der Sancho einen Esel gestohlen hatte. Sancho nahm den Esel für sich und alle gratulierten ihm zu diesem Glück. An der Quelle sahen sie einen Jungen - dieselbe Hirtin, für die Don Quijote kürzlich eingetreten war. Der Hirte sagte, dass die Fürsprache des Hidalgo seitwärts zu ihm kam und verfluchte, was das Licht aller wandernden Ritter wert war, was Don Quijote in Wut und Verlegenheit brachte.
Als die Reisenden das Gasthaus erreichten, in dem Sancho auf eine Decke geworfen wurde, hielten sie für die Nacht an. Nachts rannte der verängstigte Sancho Panza aus dem Schrank, in dem Don Quijote ruhte: Don Quijote kämpfte in einem Traum mit Feinden und schwang sein Schwert in alle Richtungen. Weinhäute mit Wein hingen über seinem Kopf und verwechselten sie mit Riesen. Er blies sie um und goss sie alle mit Wein ein, den Sancho für Blut hielt. Eine andere Firma fuhr zum Gasthaus: eine maskierte Dame und mehrere Männer. Ein neugieriger Priester versuchte den Diener zu fragen, wer diese Leute waren, aber der Diener selbst wusste es nicht, er sagte nur, dass die Dame, gemessen an den Kleidern, eine Nonne war oder ins Kloster ging, aber anscheinend nicht aus freiem Willen, und sie seufzte und weinte den ganzen Weg. Es stellte sich heraus, dass es Lucinda war, die sich entschied, sich ins Kloster zurückzuziehen, da sie sich nicht mit ihrem Ehemann Cardeno verbinden konnte, aber Fernando sie von dort gestohlen hatte. Als Dorothea Don Fernando sah, rappelte er sich auf und bat ihn, zu ihr zurückzukehren. Er beachtete ihre Bitten, Lucinda war glücklich, sich mit Cardeno wiedervereinigt zu haben, und nur Sancho war verärgert, denn er betrachtete Dorothea als die Prinzessin von Mikomikonskaya und hoffte, dass sie seinen Meister mit Gefälligkeiten überschütten würde und dass er sich auch in ihn verlieben würde. Don Quijote glaubte, dass alles dank der Tatsache, dass er den Riesen besiegte, geregelt war, und als ihm von dem perforierten Weinschlauch erzählt wurde, nannte er ihn den Zauber des bösen Zauberers. Der Priester und der Friseur erzählten allen vom Wahnsinn von Don Quijote, und Dorothea und Fernando beschlossen, ihn nicht zu verlassen, sondern in das Dorf zu bringen, zu dem es nicht mehr als zwei Reisetage gab. Dorothea erzählte Don Quijote, dass sie ihr ihr Glück verdankte und weiterhin die Rolle spielte, die sie begonnen hatte. Ein Mann und eine maurische Frau fuhren zum Gasthaus. Der Mann erwies sich als Kapitän der Infanterie, die während der Schlacht von Lepanto gefangen genommen wurde. Die schöne mauretanische Frau half ihm bei der Flucht und wollte getauft werden und seine Frau werden. Ihnen folgte eine Richterin mit ihrer Tochter, die sich als Bruder des Kapitäns herausstellte und unbeschreiblich froh war, dass der Kapitän, von dem es lange Zeit keine Neuigkeiten gegeben hatte, am Leben war. Der Richter schämte sich nicht für sein bedauerliches Auftreten, denn der Kapitän wurde unterwegs von den Franzosen ausgeraubt. Nachts hörte Dorothea das Lied des Maultierfahrers und weckte die Tochter des Richters Clara, um ihr zuzuhören, aber es stellte sich heraus, dass der Sänger überhaupt kein Maultierfahrer war, sondern ein verkleideter Sohn edler und wohlhabender Eltern namens Louis, verliebt in Clara. Sie ist nicht sehr edel, daher hatten die Liebenden Angst, dass sein Vater ihrer Ehe nicht zustimmen würde. Eine neue Gruppe von Reitern ritt zum Gasthaus: Es war Luis 'Vater, der sich auf den Weg machte, um seinen Sohn zu jagen. Louis, den die Diener seines Vaters mit nach Hause nehmen wollten, weigerte sich, mit ihnen zu gehen und bat um Claras Hände.
Ein anderer Friseur kam im Gasthaus an, der Quijotes "Mambrin-Helm" spendete und die Rückgabe seines Beckens forderte. Das Gefecht begann und der Priester gab ihm langsam acht Reais für sein Becken, um es zu stoppen. In der Zwischenzeit erkannte einer der Wachen, die im Gasthaus passiert waren, Don Quijote durch Anzeichen, denn er wurde als Verbrecher für die Freilassung der Sträflinge gesucht, und der Priester hatte große Schwierigkeiten, die Wachen davon zu überzeugen, Don Quijote nicht zu verhaften, weil er verrückt war. Der Priester und der Friseur machten aus den Stöcken so etwas wie einen bequemen Käfig und verschworen sich mit einem Mann, der auf den Ochsen vorbeifuhr, um Don Quijote in sein Heimatdorf zu bringen. Aber dann ließen sie Don Quijote auf Bewährung aus dem Käfig und er versuchte, den Gläubigen die Statue der makellosen Jungfrau wegzunehmen, da er sie als eine edle, schutzbedürftige Seigneurin betrachtete. Schließlich kam Don Quijote nach Hause, wo die Haushälterin und die Nichte ihn ins Bett legten und sich um ihn kümmerten, und Sancho ging zu seiner Frau, die versprach, dass er das nächste Mal sicher zum Grafen oder Gouverneur der Insel zurückkehren würde, und nicht zu einem schäbigen, aber die besten besten Wünsche.
Nachdem Don Quijote sich einen Monat lang um die Haushälterin und Nichte gekümmert hatte, beschlossen der Priester und der Friseur, ihn zu besuchen. Seine Reden waren vernünftig und sie dachten, sein Wahnsinn sei vorbei, aber sobald das Gespräch die Ritterlichkeit aus der Ferne berührte, wurde klar, dass Don Quijote todkrank war. Sancho besuchte auch Don Quijote und erzählte ihm, dass der Sohn ihres Nachbarn, Bachelor Samson Carrasco, aus Salamanca zurückgekehrt war. Er sagte, dass die Geschichte von Don Quijote, geschrieben von Sid Ahmet Beninhali, veröffentlicht wurde, die alle Abenteuer von ihm und Sancho Panza beschreibt. Don Quijote lud Samson Carrasco zu sich ein und fragte ihn nach dem Buch. Die Junggeselle listete alle ihre Stärken und Schwächen auf und sagte, dass sie alles von jung bis alt liest, besonders weil ihre Diener sie lieben. Don Quijote und Sancho Panza beschlossen, eine neue Reise zu unternehmen und verließen einige Tage später heimlich das Dorf. Samson begleitete sie und bat Don Quijote, alle seine Erfolge und Misserfolge zu melden. Don Quijote ging auf Anraten von Samson nach Saragossa, wo das Turnier stattfinden sollte, beschloss jedoch zunächst, Toboso hinzuzuziehen, um den Segen von Dulcinea zu erhalten. Als Don Quijote in Toboso ankam, fragte er Sancho, wo sich der Dulcinea-Palast befände, aber Sancho konnte ihn im Dunkeln nicht finden. Er glaubte, Don Quijote wisse das selbst, aber Don Quijote erklärte ihm, dass er nicht nur den Palast von Dulcinea, sondern auch ihren eigenen gesehen habe, denn er habe in sie verliebt gemunkelt. Sancho antwortete, dass er sie gesehen habe und brachte eine Antwort auf Don Quijotes Brief zurück, der ebenfalls gemunkelt wurde. Um zu verhindern, dass der Betrug auftaucht, versuchte Sancho, seinen Meister so schnell wie möglich aus Toboso herauszuholen, und überredete ihn, im Wald zu warten, bis er, Sancho, in die Stadt ging, um mit Dulsinea zu sprechen. Er erkannte, dass, da Don Quijote Dulcinea noch nie gesehen hatte, jede Frau für sie ausgegeben werden konnte, und als er drei Bäuerinnen auf Eseln sah, sagte er Don Quijote, dass Dulcinea mit den Hofdamen zu ihm kommen würde. Don Quijote und Sancho fielen vor eine der Bäuerinnen, während die Bäuerin sie grob anschrie. Don Quijote sah in der ganzen Geschichte die Zauberei eines bösen Zauberers und war sehr traurig, dass er anstelle der schönen Senioren eine hässliche Bäuerin sah.
Im Wald trafen Don Quijote und Sancho den Vandalenritter der Spiegel, der sich in Casilda verliebt hatte und sich rühmte, Don Quijote selbst besiegt zu haben. Don Quijote war empört und forderte den Ritter der Spiegel zu einem Duell heraus, wonach sich die Eroberten der Gnade des Siegers ergeben sollten. Der Knight of Mirrors hatte keine Zeit, sich auf den Kampf vorzubereiten, da Don Quijote ihn bereits angegriffen und fast erledigt hatte, aber der Knappe der Knight Mirrors schrie, sein Meister sei kein anderer als Samson Carrasco, der hoffte, Don Quijote auf solch geniale Weise zurückzubringen. Aber leider wurde Samson besiegt, und Don Quijote, der zuversichtlich war, dass die bösen Zauberer das Erscheinen des Ritter der Spiegel durch das Erscheinen von Samson Carrasco ersetzten, zog erneut die Straße nach Saragossa entlang. Unterwegs wurde er von Diego de Miranda eingeholt, und die beiden Hidalgo ritten zusammen.Ein Wagen fuhr auf sie zu, in den sie Löwen brachten. Don Quijote forderte, dass der Käfig mit dem riesigen Löwen geöffnet werden sollte, und wollte ihn in Stücke hacken. Der verängstigte Wächter öffnete den Käfig, aber der Löwe verließ ihn nicht, während der furchtlose Don Quijote begann, sich selbst den Ritter der Löwen zu nennen. Nachdem Don Quijote bei Don Diego geblieben war, setzte er seine Reise fort und kam im Dorf an, wo die Hochzeit von Kiteriya dem Schönen und Camacho dem Reichen gefeiert wurde. Vor der Hochzeit trat Basillo Poor, ein Nachbar von Kiteriya, der sich seit seiner Kindheit in sie verliebt hatte, an Kiteriya heran und durchbohrte seine Brust mit einem Schwert vor allen anderen. Er erklärte sich bereit, vor dem Tod nur zu gestehen, wenn der Priester ihn mit Kiteria heiratet und er ihren Ehemann stirbt. Alle überredeten Kiteriya, Mitleid mit dem Leidenden zu haben - weil er seinen Geist aufgeben wollte und die verwitwete Kiteriya Camacho heiraten konnte. Kiteriya gab Basillo eine Hand, aber sobald sie verheiratet waren, sprang Basillo lebendig und gesund auf die Füße - er passte dies alles an, um seine Geliebte zu heiraten, und sie schien sich mit ihm zu verschwören. Camacho hielt es vernünftigerweise für das Beste, nicht beleidigt zu sein: Warum sollte er eine Frau brauchen, die eine andere liebt? Nachdem Don Quijote und Sancho drei Tage mit Braut und Bräutigam verbracht hatten, zogen sie weiter.
Don Quijote beschloss, in die Höhle von Montesinos hinunterzugehen. Sancho und der studentische Dirigent banden ihn mit einem Seil fest und er begann abzusteigen. Als alle hundert Seilstränge abgewickelt waren, warteten sie eine halbe Stunde und begannen, am Seil zu ziehen, was sich als so einfach herausstellte, als ob es keine Last darauf gab, und es war schwierig, nur die letzten zwanzig Klammern zu ziehen. Als sie Don Quijote entfernten, waren seine Augen geschlossen und sie schafften es kaum, ihn zu schieben. Don Quijote sagte, dass er viele Wunder in der Höhle gesehen habe, er habe die Helden der alten Romanzen Montesinos und Durandart sowie den verzauberten Dulsinea gesehen, der ihn sogar um sechs Real gebeten habe. Diesmal schien seine Geschichte selbst für Sancho unplausibel, der genau wusste, welche Art von Zauberer er Dulsinea verzaubert hatte, aber Don Quijote behauptete sich fest. Als sie zu dem Gasthaus kamen, das Don Quijote wie üblich nicht als Schloss betrachtete, erschien Maesa Pedro mit einem Affenwahrsager und einem Distriktkomitee. Der Affe erkannte Don Quijote und Sancho Pansa und erzählte alles über sie. Als die Aufführung begann, warf Don Quijote, der edle Helden verschonte, ein Schwert auf ihre Verfolger und tötete alle Puppen. Zwar bezahlte er Pedro großzügig für das zerstörte Gestell, damit er nicht beleidigt wurde. Tatsächlich war es Gines de Pasamonte, der sich vor den Behörden versteckte und sich mit dem Handwerk eines Rashnik beschäftigte - daher wusste er alles über Don Quijote und Sancho, normalerweise fragte er vor dem Betreten des Dorfes in der Nähe nach seinen Einwohnern und „vermutete“ ein kleines Bestechungsgeld Vergangenheit.
Einmal, als Don Quijote bei Sonnenuntergang auf einer grünen Wiese abgereist war, sah er eine Menschenmenge - es war eine Falknerei des Herzogs und der Herzogin. Die Herzogin las ein Buch über Don Quijote und war voller Respekt vor ihm. Sie und der Herzog luden ihn in ihr Schloss ein und empfingen ihn als Ehrengast. Sie und ihre Diener spielten viele Witze mit Don Quijote und Sancho und wunderten sich immer wieder über Don Quijotes Vernünftigkeit und Wahnsinn sowie über Sanchos Einfallsreichtum und Unschuld, die letztendlich glaubten, Dulcinea sei verhext, obwohl er selbst als Zauberer auftrat und so weiter aufgerüstet. Auf einem Streitwagen kam der Zauberer Merlin bei Don Quijote an und kündigte an, dass Sancho sich freiwillig mit einer Peitsche auf seinem nackten Gesäß dreitausenddreihundert Mal wärmen muss, um Dulsinea zu beschwören. Sancho war dagegen, aber der Herzog versprach ihm eine Insel, und Sancho stimmte zu, umso mehr, als die Geißelperiode nicht begrenzt war und dies schrittweise möglich war. Gräfin Trifaldi kam im Schloss an, sie ist Gorevana, ein Duett der Prinzessin von Metonymy. Der Zauberer Zlosmrad verwandelte die Prinzessin und ihren Ehemann Trenbreno in Statuen, und beim Duett Gorevana und zwölf weiteren Duellen begannen Bärte zu wachsen. Nur der tapfere Ritter Don Quijote konnte sie alle zerstreuen. Zlosmrad versprach, ein Pferd für Don Quijote zu schicken, der ihn und Sancho schnell in das Königreich Kandaya bringen würde, wo der tapfere Ritter gegen Zlosmrad kämpfen würde. Don Quijote, der entschlossen war, die Duans von seinen Bärten zu befreien, saß zusammen mit Sancho mit verbundenen Augen auf einem Holzpferd und dachte, sie würden durch die Luft fliegen, während die Diener des Herzogs sie mit Luft aus Pelzen bliesen. Als sie zurück in den Garten des Herzogs kamen, fanden sie die Botschaft von Zlosmrad, wo er schrieb, dass Don Quijote alle durch die Tatsache verzaubert hatte, dass er sich auf dieses Abenteuer wagte. Sancho war ungeduldig, die Gesichter von Duos ohne Bart zu betrachten, aber die gesamte Duo-Truppe war bereits verschwunden. Sancho begann sich darauf vorzubereiten, die versprochene Insel zu verwalten, und Don Quijote gab ihm so viele vernünftige Anweisungen, dass er den Herzog und die Herzogin schlug - in allem, was nicht mit Ritterlichkeit zu tun hatte, zeigte er "einen klaren und weitreichenden Verstand".
Der Herzog schickte Sancho mit seinem großen Gefolge in die Stadt, die als Insel gelten sollte, weil Sancho nicht wusste, dass die Inseln nur im Meer und nicht an Land liegen. Dort wurde ihm feierlich die Schlüssel zur Stadt übergeben und zum Lebensgouverneur der Insel Barataria erklärt. Zunächst musste er die Klage zwischen dem Bauern und dem Schneider lösen. Der Bauer brachte das Tuch zum Schneider und fragte, ob die Mütze herauskommen würde. Als er hörte, dass es herauskommen würde, fragte er, ob zwei Kappen herauskommen würden, und als er herausfand, dass zwei herauskommen würden, wollte er drei, dann vier und blieb um fünf stehen. Als er kam, um die Mützen zu erhalten, waren sie an seinem Finger. Er wurde wütend und weigerte sich, den Schneider für die Arbeit zu bezahlen, und begann außerdem, Stoff oder Geld für ihn zurückzufordern. Sancho dachte und verurteilte: Der Schneider sollte nicht für die Arbeit bezahlt werden, der Bauer sollte das Tuch nicht zurückgeben und die Mützen sollten den Gefangenen gespendet werden. Dann kamen zwei alte Männer nach Sancho, von denen einer vor langer Zeit zehn Gold von einem anderen geliehen hatte und behauptete, er habe es zurückgegeben, während der Kreditgeber sagte, er habe dieses Geld nicht erhalten. Sancho ließ den Schuldner schwören, dass er die Schulden zurückgezahlt hatte, und er schwor, nachdem er den Kreditgeber einen Moment lang seine Mitarbeiter halten ließ. Als Sancho dies sah, vermutete er, dass das Geld in einem Stab versteckt war, und gab es an den Kreditgeber zurück. Ihnen folgte eine Frau, die einen Mann an der Hand zog und sie angeblich vergewaltigte. Sancho sagte dem Mann, er solle der Frau seine Handtasche geben und die Frau nach Hause gehen lassen. Als sie hinausging, sagte Sancho dem Mann, er solle sie einholen und ihre Handtasche nehmen, aber die Frau widerstand so sehr, dass es ihm nicht gelang. Sancho wurde sofort klar, dass eine Frau einen Mann verleumdet hatte: Wenn sie mindestens die Hälfte der Furchtlosigkeit zeigte, mit der sie ihre Brieftasche verteidigte, wenn sie ihre Ehre verteidigte, würde ein Mann sie nicht überwinden können. Deshalb gab Sancho dem Mann die Brieftasche zurück und vertrieb die Frau von der Insel. Jeder staunte über Sanchos Weisheit und die Gerechtigkeit seiner Strafen. Als Sancho an einem mit Essen beladenen Tisch saß, konnte er nichts essen: Sobald er nach einem Gericht griff, befahl Dr. Pedro Unbearably de Nauka, ihn zu entfernen, und sagte, es sei ungesund. Sancho schrieb einen Brief an seine Frau Teresa, zu der die Herzogin einen Brief von sich selbst und eine Reihe von Korallen hinzufügte, und die Seite des Herzogs lieferte Briefe und Geschenke an Teresa, die das ganze Dorf bewegten. Teresa war begeistert und schrieb sehr vernünftige Antworten und schickte der Herzogin auch einen halben Meter ausgewählte Eicheln und Käse.
Der Feind griff Barataria an und Sancho sollte die Insel mit Waffen in seinen Händen verteidigen. Zwei Schilde wurden zu ihm gebracht und einer war vorne und der andere hinten so fest gebunden, dass er sich nicht bewegen konnte. Sobald er versuchte sich zu bewegen, fiel er und blieb liegen, eingeklemmt zwischen zwei Schilden. Sie rannten um ihn herum, er hörte Schreie, das Klingeln von Waffen, hackte wütend seinen Schild mit seinem Schwert nieder und schließlich gab es Schreie: „Sieg! Der Feind ist gebrochen! " Alle begannen, Sancho zu seinem Sieg zu gratulieren, aber sobald er gehoben wurde, sattelte er den Esel und ging zu Don Quijote. Er sagte, zehn Tage Gouverneur seien genug für ihn, er sei weder für den Kampf noch für den Reichtum geboren und wollte auch nicht gehorchen ein frecher Arzt, sonst niemand. Don Quijote wurde durch das müßige Leben, das er mit dem Herzog führte, belastet und verließ zusammen mit Sancho die Burg. In dem Gasthaus, in dem sie übernachteten, trafen sie Don Juan und Don Jeronimo, die den anonymen zweiten Teil von Don Quijote lasen, den Don Quijote und Sancho Panza als Verleumdung betrachteten. Es hieß, Don Quijote habe sich in Dulcinea verliebt, während er sie noch liebte. Der Name von Sanchos Frau war durcheinander und voller anderer Unstimmigkeiten. Nachdem wir erfahren haben, dass dieses Buch ein Turnier in Saragossa unter Beteiligung von Don Quijote beschreibt, das voller Unsinn ist. Don Quijote beschloss, nicht nach Saragossa, sondern nach Barcelona zu fahren, damit jeder sehen konnte, dass Don Quijote, dargestellt im anonymen zweiten Teil, überhaupt nicht der von Sid Ahmet Beninhali beschriebene war.
In Barcelona kämpfte Don Quijote mit dem Ritter des Weißen Mondes und wurde besiegt. Der White Moon Knight, der kein anderer als Samson Carrasco war, forderte Don Quijote auf, in sein Dorf zurückzukehren und nicht das ganze Jahr zu gehen, in der Hoffnung, dass seine Gedanken in dieser Zeit zurückkehren würden. Auf dem Heimweg mussten Don Quijote und Sancho das Herzogliche Schloss erneut besuchen, denn seine Besitzer waren genauso verrückt nach Witzen und praktischen Witzen wie Don Quijote nach Ritterromanen. In der Burg befand sich ein Leichenwagen mit der Leiche der Magd Altisidora, die angeblich an der unerwiderten Liebe zu Don Quijote gestorben war. Um sie wiederzubeleben, musste Sancho vierundzwanzig Klicks auf seiner Nase, zwölf Tweaks und sechs Pin-Injektionen ertragen. Sancho war sehr unglücklich; Aus irgendeinem Grund war er es, der leiden musste, um Dulsinea zu zerstreuen und Altisidor wiederzubeleben, der nichts mit ihnen zu tun hatte. Aber alle überzeugten ihn so sehr, dass er schließlich zustimmte und Folter erlitt. Als Don Quijote sah, wie Altisidore zum Leben erweckt wurde, begann er Sancho mit Selbstgefälligkeit zu überstürzen, um Dulcinea zu beschwören. Als er Sancho versprach, für jeden Schlag großzügig zu bezahlen, begann er bereitwillig, sich selbst zu peitschen, merkte jedoch schnell, dass es Nacht war und sie im Wald waren, und begann, Bäume zu schlagen. Gleichzeitig stöhnte er so erbärmlich, dass Don Quijote ihm erlaubte, die nächste Nacht zu unterbrechen und weiter zu geißeln. Im Gasthaus trafen sie Alvaro Tarfe, der im zweiten Teil des gefälschten Don Quijote herausgenommen wurde. Alvaro Tarfe gab zu, dass er weder Don Quijote noch Sancho Panza gesehen hatte, die vor ihm standen, aber er sah einen anderen Don Quijote und einen anderen Sancho Panza, die sich völlig von ihnen unterschieden. Als Don Quijote in sein Heimatdorf zurückkehrte, beschloss er, ein Jahr lang Hirte zu werden, und lud den Priester, den Junggesellen und Sancho Panza ein, seinem Beispiel zu folgen. Sie stimmten seinem Vorhaben zu und stimmten zu, sich ihm anzuschließen. Don Quijote hatte bereits begonnen, ihre Namen auf pastorale Weise neu zu gestalten, wurde aber bald krank. Vor seinem Tod klärte sich sein Geist auf und er nannte sich nicht Don Quijote, sondern Alonso Chihano. Er verfluchte die ritterlichen Romane, die seinen Geist trübten, und starb ruhig und christlich, als würde kein wandernder Ritter sterben.