In den Hafen, nicht weit von der Hauptstadt Frattombroza entfernt, tritt unter dem Kommando des tapferen venezianischen Pantalone eine von einem Sturm schwer getroffene Galeere ein. Darauf trägt Prinz Gennaro die Braut zu seinem Bruder, König Millon. Aber nicht aus eigenem Willen war Armilla, die Tochter des Königs von Damaskus, hier: Als Kaufmann verkleidet, brachte Gennaro sie in eine Galeere und versprach, alle möglichen Wunder in Übersee zu zeigen.

Bis jetzt betrachtete Armilla ihren Entführer als einen abscheulichen Piraten, aber jetzt kann Gennaro ihr eine Geschichte erzählen, die seine Tat und eine erschreckende Seele rechtfertigt.

Früher war König Millon kräftig und fröhlich, aber sein Hauptbeschäftigung war die Jagd. Nachdem er einen schwarzen Raben erschossen hatte, fiel er auf ein mit Blut beflecktes Marmorgrab. In diesem Moment erschien der Oger, dem Raven gewidmet war, vor Millon und verfluchte den Mörder mit einem schrecklichen Fluch: Wenn Millon keine Schönheit findet, die weiß wie Marmor ist, ala wie Rabenblut und schwarz, wie der Flügel eines toten Vogels, wartet er schrecklicher Tod durch Sehnsucht und Qual. Von diesem Tag an begann der König vor seinen Augen zu schmachten, und Gennaro, bewegt von brüderlicher Liebe und Mitgefühl, machte sich auf die Suche nach. Nach langen Wanderungen fand er sie endlich, Armilla.

Von der Geschichte berührt, vergibt die Prinzessin dem Entführer. Sie ist bereit, Millons Frau zu werden, aber sie fürchtet nur die Rache ihres Vaters, des allmächtigen Zauberers Norando. Und nicht umsonst.

Während Gennaro mit der Prinzessin spricht, kauft Pantalone von einem Jäger ein Pferd und einen Falken - so schön, dass der Prinz ihnen seinem Bruder sofort ein Geschenk anbietet.

Als Gennaro sich ins Zelt zurückzieht, um sich von den morgendlichen Sorgen zu erholen, lassen sich zwei Tauben über seinem Kopf nieder, und aus ihrer Unterhaltung findet der Prinz eine schreckliche Sache heraus: Ein Falke, der in Millons Hände fällt, wird seine Augen ausstechen, ein Pferd, sobald der König in den Sattel springt, tötet den Reiter und wenn er dennoch wird er Armilla heiraten, in der ersten Nacht wird der Drache in die königlichen Gemächer kommen und den unglücklichen Gatten verschlingen; Gennaro ist dazu bestimmt, sich in eine Marmorstatue zu verwandeln, wenn er Millon das Versprechen nicht gibt oder das ihm bekannte Geheimnis preisgibt.

Gennaro springt entsetzt vom Bett auf und genau dort taucht Norando aus der Tiefe des Meeres auf. Der Zauberer bestätigt, was die Tauben gesagt haben: Einer der Brüder - entweder der König oder der Prinz - wird mit seinem Leben für die Entführung von Armilla bezahlen. Der unglückselige Gennaro kann verwirrt keinen Platz finden, bis ihm ein scheinbar rettender Gedanke einfällt.

Als der König von der Ankunft seines Bruders erfährt, eilt er mit dem ganzen Hof zum Hafen. Er ist beeindruckt von der strahlenden Schönheit von Armilla, und siehe da! Von schweren Krankheiten ist keine Spur mehr übrig. Armilla mag Millons Schönheit und Höflichkeit, deshalb ist sie bereitwillig bereit, seine Frau zu werden.

Gennaro von großartiger Arbeit sollte nicht über die höllische Rache von Norando sprechen, wenn es um die Hochzeit geht, er bittet Millon zu warten, kann aber leider nicht klar erklären, was solch eine seltsame Bitte verursacht hat. Bruder mag es nicht wirklich.

Es ist an der Zeit, dem König ein Pferd und einen Falken zu schenken, bei deren Anblick er als leidenschaftlicher Jäger echte Freude erlebt. Aber sobald der Vogel in Millons Händen ist, enthauptet Gennaro sie mit einem Messer. Wenn ein Pferd zum erstaunten Monarchen gebracht wird, schneidet der Prinz mit der gleichen Blitzgeschwindigkeit die Vorderbeine eines edlen Tieres mit einem Schwert. Gennaro versucht, beide wilden Taten mit einem sofortigen blinden Impuls zu rechtfertigen. Aber Millon kommt mit einer anderen Erklärung - der verrückten blinden Leidenschaft seines Bruders für Armilla.

Der König ist traurig und alarmiert, dass sein lieber Bruder vor Liebe zur zukünftigen Königin brennt. Er teilt seine Trauer mit Armilla und sie versucht aufrichtig, Gennaro zu tünchen. Sie behauptet, dass das Gewissen und die Gefühle des Prinzen sauber sind, aber leider kann er seine Worte nicht begründen. Dann bittet Millon Armilla, um ihrer allgemeinen Ruhe willen, wie privat mit Gennaro zu sprechen, während er sich selbst hinter dem Vorhang versteckt.

Armilla fragt den Prinzen direkt, warum er darauf besteht, die Hochzeit zu verschieben. Aber er gibt keine Antwort und bittet nur die Prinzessin, nicht Millons Frau zu werden. Das Verhalten des Bruders verstärkt den Verdacht des Königs; Nach allen Zusicherungen von Gennaro in der Reinheit seiner Gedanken bleibt Millon taub.

Millon sieht Gennaro nicht unter den Anwesenden bei der Hochzeitszeremonie im Tempel und beschließt, dass sein Bruder einen Aufstand vorbereitet und befiehlt, ihn zu verhaften. Überall suchen königliche Diener einen Prinzen, aber sie können ihn nicht finden. Gennaro versteht, dass es nicht in seiner Macht liegt, die Ehe zu verhindern. Er glaubt jedoch, dass es zum letzten Mal möglich ist, seinen Bruder und sich selbst zu retten, um am Leben zu bleiben.

Millon vor dem Altar nennt Armilla seine Frau. Sowohl junge als auch Gäste kommen nicht freudig aus dem Tempel, sondern im Gegenteil verängstigt und traurig, denn die Zeremonie wurde von all den unfreundlichen Vorzeichen begleitet, die man sich vorstellen kann.

Nachts macht sich Gennaro mit einem Schwert in den Händen durch den unterirdischen Gang auf den Weg zur Hochzeitskammer des Königs und steht Wache, entschlossen, seinen Bruder vor einem schrecklichen Tod im Mund des Drachen zu retten. Das Monster lässt sich nicht warten und der Prinz tritt mit ihm in einen tödlichen Kampf. Aber leider! Vom Fuß bis zum Schwanz ist der Drache mit Diamant- und Porphyrschuppen bedeckt, gegen die das Schwert machtlos ist.

Der Prinz steckt seine ganze Kraft in den letzten verzweifelten Schlag. Das Monster löst sich in der Luft auf und Gennaros Schwert schneidet durch die Tür, hinter der die Jungen schlafen. Millon erscheint auf der Schwelle und bringt seinem Bruder schreckliche Anschuldigungen vor, und es gibt nichts, was sich rechtfertigen könnte, da sich der Drache und die Spur erkältet haben. Aber hier wagt Gennaro aus Angst, sich in Stein zu verwandeln, nicht, seinem Bruder das Geheimnis des Fluches von Norando zu enthüllen.

Gennaro ist inhaftiert und findet einige Zeit später heraus, dass der königliche Rat ihn zum Tode verurteilt hat und dass ein entsprechendes Dekret, das von seinem Geschwister unterzeichnet wurde, bereits fertig ist. Faithful Pantalone bietet Gennaro die Flucht an. Der Prinz lehnt seine Hilfe ab und bittet nur um jeden Preis, den König zu überreden, zu ihm ins Gefängnis zu kommen.

Millon, der seinen Bruder keineswegs mit leichtem Herzen zum Tode verurteilte, steigt zu ihm in den Kerker hinab. Gennaro versucht erneut, den König von seiner Unschuld zu überzeugen, aber er will nicht zuhören. Dann beschließt der Prinz, dass er immer noch nicht auf dieser Welt lebt und erzählt Millon von dem schrecklichen Fluch des Zauberers.

Sobald die letzten Worte gesprochen sind, verwandelt sich Gennaro in eine Statue. Millon befiehlt verzweifelt, die wundersame Statue in die königlichen Gemächer zu bringen. Er möchte sein Leben beenden, indem er zu Füßen desjenigen weint, der bis vor kurzem sein geliebter Bruder war.

Der Königspalast ist heute der dunkelste und traurigste Ort der Welt. Diener, für die das Leben hier nicht mehr Vergnügen und Gewinne verspricht, laufen wie Ratten von einem Schiff und hoffen, einen unterhaltsameren Ort zu finden.

Millon weint zu Füßen des versteinerten Gennaro und verflucht sich wegen Misstrauen und Grausamkeit und vor allem wegen eines Fluches des rücksichtslosen Norando. Aber dann, nachdem er den Wehklagen und Flüche des Königs gehört hat, erscheint ihm der Zauberer und sagt, dass es für ihn nicht rücksichtslos war, Norando, sondern das Schicksal, das die Tötung des Raben und den Fluch des Menschenfressers, die Entführung von Armilla und Rache für ihn vorausgesehen hat. Norando selbst ist nur ein Instrument des Schicksals, das nicht unbedingt in sein Schicksal eingreifen muss.

Norando kann nichts ändern und eröffnet Millon dennoch den einzigen schrecklichen Weg, um Gennaro wiederzubeleben: Damit die Statue wieder menschlich wird, muss Armilla an dem Dolch sterben. Mit diesen Worten steckt der Zauberer einen Dolch zu Füßen der Statue und verschwindet. Millon sagt zu Armilla, dass es einen Weg gibt, Gennaro wiederzubeleben. Er gibt ihren eindringlichen Bitten nach und meldet schließlich, welche. Sobald der König die Halle mit einer Statue verlässt, greift Armilla nach einem Dolch und durchbohrt damit seine Brust.

Nur die ersten Tropfen ihres Blutes werden auf die Statue gegossen, wenn sie zum Leben erweckt wird und vom Sockel kommt. Gennaro lebt, aber die schöne Armilla gibt den Geist auf. Millon versucht verzweifelt, sich mit demselben Dolch zu erstechen, und nur mit großer Mühe hält ihn sein Bruder fest.

Plötzlich erscheint in den Augen untröstlicher Brüder, wie immer, nicht klar, woher Norando kommt. Diesmal trägt er die gute Nachricht: Mit dem Tod von Armilla, der die Ermordung von Raven erlöste, endete der schreckliche und mysteriöse Kreis der Schicksale. Jetzt ist er, Norando, kein blindes Werkzeug mehr und kann seinen eigenen mächtigen Zauber aus freiem Willen anwenden. Zuallererst lässt er natürlich seine Tochter wieder auferstehen.

Man kann sich vorstellen, welche Freude alle hier überwältigte: Gennaro, Millon und Armilla umarmten sich und brachen in Tränen des Glücks aus. Und der Fall endete wie immer mit einer lustigen und lauten Hochzeit.