Die siebziger Jahre dieses Jahrhunderts. lange und erfolgreich studiert Delfine. Die wirklich erstaunlichen Fähigkeiten dieser Tiere und vor allem ihre Gedanken erregen allgemeines Interesse - sowohl in einer neugierigen Öffentlichkeit als auch in verschiedenen Abteilungen. In den Vereinigten Staaten, in denen Professor Sevilla lebt und arbeitet, werden jährlich fünfhundert Millionen Dollar für die Delfinologie ausgegeben. Und unter Organisationen, die viel Geld in das Studium von Delfinen investieren, gibt es viele, die für den Krieg arbeiten.
Sevilla versucht, Delfine in menschlicher Sprache zu trainieren. Zwei konkurrierende Geheimdienste kümmern sich gleichzeitig um seine Arbeit; er nennt das eine bedingt "blau" und das andere "grün". Nach seiner Meinung folgen ihm einige mit einem Hauch von Feindseligkeit, andere mit einem Hauch von Wohlwollen. Obwohl Sevilla ausschließlich an seiner Arbeit interessiert ist, lässt ihn ein natürlicher Sinn für Gerechtigkeit oft über die Richtigkeit der von seinem Land und seinem Präsidenten verfolgten Politik nachdenken. Dies gilt insbesondere für den Vietnamkrieg, den die USA seit langem und ohne Erfolg führen.
Beide Abteilungen kennen jeden Schritt des Professors, auch wie und mit wem er sich liebt. Das Ausspionieren seines persönlichen Lebens macht den Professor besonders wütend: Das temperamentvolle Sevilla, in dessen Adern viel südländisches Blut fließt, ist geschieden und beginnt oft Romane, in der Hoffnung, die Frau seiner Träume zu treffen. Es scheint jedoch, dass es ihm endlich gelingt: Seine derzeitige Assistentin Arlette Lafey wird seine Geliebte und dann seine Frau.
Neben Miss Lafey arbeiten Peter, Michael, Bob, Susie, Lisbeth und Maggie am Bahnhof von Sevilla. Sie sind alle sehr unterschiedlich: Peter und Suzy sind großartige Arbeiter; Michael interessiert sich mehr für Politik, er ist von der Linken und lehnt den Krieg in Vietnam ab. Maggie ist eine ewige Verliererin in ihrem persönlichen Leben. Lisbeth betont bewusst seine Unabhängigkeit und Bob ist ein geheimer Informant einer der Abteilungen.
Professor Sevilla macht erstaunliche Fortschritte: Der Delphin Ivan beginnt zu sprechen. Damit das Fa, wie der Delphin sich selbst nennt, nicht einsam ist, pflanzt der Professor ihm Bessies "Delphin" oder, wie das Fa sagt, Bi. Plötzlich hört das Fa auf zu reden. Die Existenz des Labors ist gefährdet. Dann wendet Sevilla die Methode „Zuckerbrot und Peitsche“ auf Ivan an: Delfine erhalten nur dann Fisch, wenn das Fa sie in Worten verlangt. Das Ergebnis ist enttäuschend: Das Fa erreicht Fische mit einem Minimum an Worten. Dann wird ihm eine Frau genommen und eine Bedingung gestellt: Das Fa sagt, und Bi wird ihm gegeben. Das Fa stimmt zu. Jetzt ist das Fa and Bee Training wirklich sprunghaft. .
Die Arbeit des Labors ist klassifiziert, aber das begeisterte Sevilla misst dem keine Bedeutung bei. Plötzlich wird er "zum Teppich" gerufen. Ein gewisser Herr Adame wirft dem Professor vor, dass aufgrund seiner Nachlässigkeit geheime Informationen verloren gegangen seien - die zurückgetretene Elizabeth Dawson gab den Russen geheime Informationen über die Arbeit des Labors und erklärte, dass sie dies auf Anweisung des Professors selbst getan habe. Adams weiß jedoch, dass dies eine Lüge ist: Elizabeth machte eine ähnliche Aussage aus Eifersucht. Er warnt Sevilla jedoch ausdrücklich vor der Notwendigkeit, wachsamer zu sein, da er sonst von der Arbeit entfernt wird. Am Ende stimmt Sevilla, das seinen Haustieren sehr verbunden ist, einem Kompromiss zu: die Ergebnisse seines Experiments zu veröffentlichen, jedoch in der Form, in der er erlaubt ist. Sevilla darf eine Pressekonferenz mit Delfinen abhalten: „Sie verstehen“, dass es keinen Sinn macht, das Werk weiter geheim zu halten, da der Feind bereits über dieses Werk Bescheid weiß. Es ist besser, es in einer eingängigen, pseudowissenschaftlichen Form zu veröffentlichen. Darüber hinaus ahnt Sevilla nicht, für welche Zwecke "dort" sie die von ihm trainierten Delfine einsetzen wollen ...
Die Pressekonferenz mit Fa und Bee wird zur Sensation. Delfine beantworten auf intelligente Weise eine Vielzahl von Fragen: aus "Wie stehen Sie zum Präsidenten der Vereinigten Staaten?" zu "Deine Lieblingsschauspielerin?" In ihren Antworten zeigen Fa und Beh bemerkenswerte Gelehrsamkeit und einen unbestreitbaren Sinn für Humor. Journalisten lernen, dass Delfine nicht nur sprechen, sondern auch lesen und Fernsehsendungen sehen gelernt haben. Und wie alle einstimmig bemerken, lieben Fa und Bee Menschen.
Die Vereinigten Staaten sind von der Delfinsucht begeistert: Die Aufzeichnungen der Pressekonferenzen sind sofort ausverkauft, Spielzeugdelfine sind überall verkauft, Delfinkostüme sind in Mode, jeder tanzt Delfintänze ... Und andere Länder haben Angst vor einer weiteren wissenschaftlichen Errungenschaft der Vereinigten Staaten und ihrer Regierung verzweifelt darüber nachdenken, wie schnell Amerikaner die Delfine für militärische Zwecke einsetzen können ...
Sevilla schreibt ein beliebtes Buch über Delfine, und es war ein schwindelerregender Erfolg. Der Professor wird Millionär, arbeitet aber immer noch leidenschaftlich und führt einen bescheidenen Lebensstil. Das Problem tritt unerwartet auf: In Abwesenheit von Sevilla nimmt Bob Fa und B aus dem Labor, und dem Professor wird gesagt, dass dies der Befehl ist.
Wütend will Sevilla das Land verlassen, wird aber nicht freigelassen. Dann kauft er eine kleine Insel in der Karibik und lässt sich dort mit Arlette nieder, richtet auf eigene Kosten ein Labor ein und beginnt wieder mit Delfinen zu arbeiten. Eine davon - Daisy lernt nicht nur sprechen, sondern bringt dem Professor auch die Delfinsprache bei.
Plötzlich ist die Welt schockiert von den Nachrichten: Der amerikanische Kreuzer Little Rock wurde durch eine Atomexplosion auf offener See in der Nähe von Haiphong zerstört. China wird als Schuldiger der Explosion bezeichnet, die antichinesische Hysterie beginnt in Amerika und alle Einwanderer aus Südostasien werden verfolgt. Der US-Präsident ist bereit, China den Krieg zu erklären, und die meisten Amerikaner unterstützen ihn. Die Sowjetunion warnt davor, dass die Folgen der amerikanischen Aggression gegen China irreversibel sein könnten. Adama kommt nach Sevilla. Er berichtet, dass Fa und Bee eine Aufgabe der konkurrierenden Abteilung erledigt haben, und er muss herausfinden, woraus sie bestand. Er möchte die Delfine nach Sevilla zurückbringen, unter der Bedingung, dass der Professor ihm eine Aufzeichnung ihrer Geschichte gibt. Adame sagt, dass die Delfine nach der Rückkehr von der Aufgabe aufgehört haben zu reden, und er hofft, dass Sevilla in der Lage sein wird, mit ihnen zu sprechen. Er erzählt Sevilla auch vom Tod von Bob, der mit Fa und B zusammengearbeitet hat.
Delfine werden gebracht. Das Fa und die Biene weigern sich nicht nur zu sprechen, sondern auch den Fisch aus Sevillas Händen zu nehmen. Der Professor versucht in der Pfeifsprache herauszufinden, was passiert ist und erfährt, dass "die Person nicht gut ist".
Ein weiteres Problem ergibt sich: Daisy und ihr Auserwählter Jim wollen den Hafen nicht an neue Delfine abgeben. Sevilla bringt Fa und Bee zu einer abgelegenen Grotte.
Nachts greift das Militär die Insel an und tötet Delfine im Hafen. Jeder glaubt, dass das Fa und die Biene gestorben sind, nur Sevilla und Arlette kennen die Wahrheit, aber sie schweigen. Adam kommt, um den Tod der Delfine zu sehen und herauszufinden, ob sie es geschafft haben, dem Professor etwas zu erzählen. Adame verlässt die Insel und warnt davor, dass Sevilla wahrscheinlich dem Schicksal der Delfine ausgesetzt sein wird.
Sevilla und Arlette gehen zur Grotte von Fa und Bee und erzählen, wie sie sie dazu gebracht haben, den Little Rock-Kreuzer in die Luft zu jagen. Diejenigen, die sie schickten, taten alles, damit sie zusammen mit dem Kreuzer starben, und nur durch ein Wunder gelang ihnen die Flucht. Sie erzählten Bob von allem, aber er glaubte ihnen nicht. Seitdem waren sie nicht bereit, mit Menschen zu sprechen.
Das Militär umgibt die Insel. Sevilla und Arlette beschließen, nach Kuba zu fliehen, um der Welt die Wahrheit über die Aktionen des amerikanischen Militärs zu sagen. Im Schutz der Nacht steigen sie in ein Boot, passieren mit Hilfe von Delfinen lautlos Sperrpfosten und segeln durch das warme Wasser der Karibik.