Die Zauberin Rosa Veneda bespricht in ihrer irdenen Grotte mit ihrer Schwester Lilla den Kampf zwischen den Stämmen der Wenden und Lehits. Ekstatische Visionen zeigen Rosa, dass ihre Hexerei den Wenden nicht hilft, die Schlacht zu gewinnen, dass ihre Heimat verwüstet wird und dass auch Lilla zugrunde geht. Lilla weint, was Rosas Wut verursacht: Wie kannst du um dich selbst weinen, wenn die Ritter sterben? Zwölf alte Männer mit goldenen Harfen kommen herein. Sie sagen, dass der Vater und die Brüder Lilla und Rosa - der König der Wenden Dervid und seine Söhne Lelum und Polelum - gefangen genommen wurden und dass die goldene Harfe des Anführers der Wenden auch in den Händen der Feinde liegt. Rose beschließt, die Gefangenen zu verfluchen. Dann geht Lilla, um den Vater und die Brüder zu retten. Rosa bezieht sich auf die alten Barden und deutet an, dass es in drei Tagen wieder eine schreckliche Schlacht geben wird. Nur die Harfen der Ältesten - und vor allem die Harfe von König Dervid - werden die Herzen der Ritter entzünden, und dann werden die Wenden die Schlacht gewinnen. Die Zauberin ruft Geister und geht, um die Leichen toter Soldaten zu verbrennen.
Der Anführer der siegreichen Armee Lech befiehlt, die Gefangenen zu bringen. Dervid - mit einer goldenen Harfe sind seine beiden Söhne in einer Kette verkettet. Lech spottet über sie, selbst das hohe Wachstum von Wends für den untergroßen Lech ist der Grund für Spott. Die Frau von Lech Gwynon bemerkt, dass die Harfe magisch sein muss. Die Gefangenen schweigen. Das königliche Gewinnerpaar beschließt, sie zu verhungern, bis sie sprechen.
Zu dieser Zeit argumentiert St. Gwalbert, dass er mit seinem Diener Slyaz in dem riesigen Schädel, der als ihr Zuhause dient, gekommen ist, um das Evangelium zu verkünden, und dann ist der Eroberer hereingekommen und hat alle zerstört, bevor sie konvertiert sind. Lilla kommt herein und bittet um die Hilfe eines Heiligen. Er erklärt ihr, dass sie ein Keuschheitsgelübde ablegen und die Jungfrau um Hilfe bitten muss. Danach fahren Lilla und St. Gwalbert nach Lech. Allein gelassen beschließt Slyaz, ein wohlgenährteres und fröhlicheres Leben als einen Heiligen zu suchen. Er zündet das Haus an und geht.
Zu diesem Zeitpunkt besprechen Gwynon und Lech, was mit den Gefangenen zu tun ist. Gwynon bittet darum, sie ihr zu geben, und schickt ihren Mann zur Jagd. Betreten Sie Dervid - er trennt sich nicht von der Harfe. Gwynon versucht ihn dazu zu bringen, Harfe zu spielen - es gelingt ihr nicht. Wütend befiehlt sie dem alten König, ihm die Augen auszustechen. Er wird weggebracht, woraufhin Saint Gwalbert und Lilla erscheinen. Sie bitten um Gefangene. Gwinona antwortet gleichgültig, dass ihre Tochter zu spät gekommen sei. Blinded Dervid wird vorgestellt. In ihrer Verzweiflung trotzt Lilla Gwynon und verspricht, ihren Vater dreimal vor dem Tod zu retten. Gwynon fordert den alten Mann auf, an den Haaren zu hängen, damit seine Beine fast den Boden berühren.
Eine Träne fällt auf das Schlachtfeld, wo Rosa Veneda die Leichen der Toten verbrennt. Rosa sagt dem schelmischen und zynischen Diener seine Rolle in der Tragödie voraus. Nach dem Abschied von der Zauberin stößt Slyaz auf einen sterbenden Ritter - dies ist der geliebte Ritter von Lech Salmon. Ein Slyaz beendet ihn, zieht seine Rüstung an und geht zu Lech. Lilla Weneda versucht ihren Vater zu retten. Verzweiflung erzählt ihr einen schrecklichen Gedanken: Lass ihren Bruder die Axt werfen, damit sie die Haare auf dem Kopf ihres Vaters abschneidet. Lech und Gwynon sind sich einig. Bringen Sie eine Kette von Lelum und Poletum. Lilla bittet ihren Bruder, eine Axt zu werfen. Widerwillig wirft Polelum eine Axt - und Vater wird das erste Mal gerettet.
Der erschienene Slaz behauptet, er sei Lachs, wurde aber von einer Hexe auf dem Schlachtfeld verhext. Ritter glauben ihm. Nur Gwynon ist überzeugt, dass dies eine Art Trickster ist. Sie befiehlt erneut, Dervid mitzubringen - sie möchte ihn dazu bringen, Harfe zu spielen. Wieder in Wut erfindet sie eine neue Hinrichtung für ihn: Sie befiehlt ihm, mit Schlangen in einen Turm geworfen zu werden. Lech und die Ritter beginnen zu vermuten, dass Lachs tatsächlich kein Lachs ist und beschließen, ihn zu testen. Ein Slyaz steht am Torpfosten, er hat Angst, dass seine Täuschung aufgedeckt wird, er weiß nicht, was er tun soll, und dann erscheint der Heilige Gwalbert am Tor. Der Trick zieht sich mit ihm um, lässt ihn am Pfosten und er rennt. Die Ritter greifen nach dem Heiligen und wollen ihn töten, weil er angeblich vorgibt, Lachs zu sein. Sie tragen ihn mit Schlangen in einen Turm - und vergessen ihn, erstaunt über das geöffnete Bild: Lilla Veneda spielt Harfe, Schlangen befinden sich um sie herum und hören verzaubert zu, der abgemagerte alte Mann schläft im Tiefschlaf. "Was zu tun ist?" - Die Ritter fragen Lech. Er befiehlt, den alten Mann zu führen und ihn zu verhungern.
Zwei Tage später kommt Lilla Veneda in einem einfachen Hemd und einem Kranz aus Seerosen auf dem Kopf zum Schloss. Sie bittet Gwynon, sie zu ihrem Vater gehen zu lassen. Lech bittet seine Frau, den Bitten des Mädchens nachzugeben und sagt, als sie hereingelassen wird, dass ihr Sohn von den Wenden gefangen genommen wurde. Die Verzweiflung der Eltern, die Schreie von Gwynona, Lech sammelt Soldaten, um seinen Sohn zu schlagen.
Slyaz ist den Lechits entkommen und macht sich auf den Weg, um einen besseren Anteil unter den Wenden zu finden. Er erwägt Optionen für falsche Informationen, einschließlich des Todes des Königs. Mit Geschichten will er seinen Lebensunterhalt verdienen.
Und die triumphierende Lilla betritt die Halle, in der Lech und Gwynona für ihren Sohn getötet werden. Sie rettete ihren Vater vor dem Hunger, indem sie ihm die essbaren Stängel von Seerosen fütterte - ein Brauch, der den Menschen ihres Stammes bekannt war. Veneda bittet darum, sie mit seinem Vater gehen zu lassen. Aber der heimtückische Gwynon fordert Dervid auf, zu entscheiden, ob er die Harfe mitnehmen oder seine Tochter mitnehmen will. Lilla überredet ihren Vater, Gwynon, Lech - und nimmt ihren Vater schließlich mit und verspricht, dass sie mit Lehon, einem Gefangenen der Wenden, zur Harfe zurückkehren wird.
Die Hexe Rosa Veneda sagt voraus, dass Dervids Harfe in einer neuen Schlacht den Sieg bringen wird. Zu dieser Zeit bringen sie den Schrägstrich, der falsche Nachrichten über den Tod von Dervid meldet. Rosa tötet sofort Lehony. Danach kommt Dervid mit Lilla. "Wo ist die Harfe?" - Die Hexe fragt die Schwester. Sie antwortet, dass sie für ihren Sohn eine Hypothek hat. Als Lilla von seinem Tod erfährt, stirbt sie in Gwynon. Sie nimmt die Träne mit, damit er die Harfe bringt.
Als Lilla alleine auf der Schwelle erscheint, erwürgt Gwynon Veneda, als sie merkt, dass ihr Sohn tot ist. Ein Slaz trägt in einem Koffer eine verwundete Harfe. Aber als die Wenden, von allen Seiten von Lehits umgeben, den Koffer öffnen, finden sie dort die Leiche der toten Lilla. Dervid stirbt vor Verzweiflung. Stirbt in der Schlacht von Gwynon. Lelum und Polelum sterben. Am Lagerfeuer ihres Scheiterhaufens harkt Rosa Veneda die Asche, findet die Kette, mit der sie gefesselt waren, und wirft sie Lech zu Füßen mit den Worten: "Schau, was von deinen Sklaven übrig bleibt."