Im Prolog erkundigt sich der Ausländer beim Adligen, der die Komödie komponiert hat, die gespielt werden soll: Es werden mehrere Namen genannt (unter anderem Alamanni, Ariosto, Bembo, Tasso), und dann gibt der Adlige bekannt, dass das Stück von Pietro Aretino geschrieben wurde. Es erzählt von zwei Tricks, die in Rom begangen wurden - und diese Stadt lebt anders als Athen -, so dass der Comic-Stil der alten Autoren nicht vollständig eingehalten wird.

Messer Mako und sein Diener betreten sofort die Szene. Aus den ersten Worten wird klar: Die sienesische Jugend ist so dumm, dass nur der Faule ihn nicht täuschen wird. Er informiert den Künstler Andrea sofort über sein geschätztes Ziel, Kardinal zu werden und dem König von Frankreich zuzustimmen (mit einem Papst erklärt ein praktischerer Diener). Andrea rät, sich in einen Höfling zu verwandeln, weil Messer Mako seiner Heimat eindeutig Ehre macht (die Eingeborenen von Siena galten als langweilig). Inspiriert von Makos Befehlen, beim Straßenhändler ein Buch über die Höflinge zu kaufen (der Diener bringt einen Aufsatz über die Türken) und die Schönheit im Fenster betrachtet: Es ist nicht anders die Herzogin von Rom - Sie müssen sich darum kümmern, wenn die Hofmanieren beherrscht werden.

Es erscheinen Diener von Parabolano - dieser edle Signor schmachtet vor Liebe, und er ist es, der dazu bestimmt ist, Opfer des zweiten Tricks zu werden. Der Steigbügel Rosso wird seinen Meister aufrichtig für Geiz, Selbstgefälligkeit und Heuchelei ehren. Valerio und Flamminio werfen dem Besitzer ihr Vertrauen in den Schurken Rosso vor. Rosso zeigt sofort seine Qualitäten: Nachdem er sich auf den Verkauf von Neunaugen geeinigt hat, informiert er den Angestellten des Petersdoms, dass sich Dämonen im Fischer niedergelassen haben - ohne Zeit zu haben, sich darüber zu freuen, wie geschickt der Käufer betrogen wurde, fällt der arme Kerl in die Hände von Kirchenleuten.

Meister Andrea macht sich daran, Mako zu trainieren. Gerichtsmanieren zu lernen ist nicht einfach: Sie müssen schwören können, neidisch und verdorben sein, böse gesprochen und undankbar. Die erste Aktion endet mit den Schreien eines Fischers, der beinahe getötet worden wäre, um Dämonen zu vertreiben: die unglücklichen Verdammten Roms sowie alle, die darin leben, die es lieben und daran glauben.

In den folgenden drei Akten entwickelt sich die Intrige im Wechsel von Szenen aus dem römischen Leben. Meister Andrea erklärt Mako, dass Rom ein echtes Chaos ist, das Flamminio teilt seinen wunden Punkt mit dem alten Sempronio: Früher war es eine Freude zu dienen, weil es eine anständige Belohnung wert war, und jetzt sind alle bereit, sich gegenseitig zu verschlingen. Als Antwort bemerkt Sempronio, dass es jetzt besser ist, in der Hölle zu sein als vor Gericht.

Nachdem Rosso gehört hat, wie Parabolano im Traum den Namen Libyen wiederholt, eilt er zu Alvidge - einem Staatsanwalt, der bereit ist, die Keuschheit selbst zu verführen. Alvija ist traurig: Ihre Mentorin, eine harmlose alte Frau, die nur der Vergiftung ihrer Patin schuldig war, ein Baby im Fluss ertränkte und den Hals umdrehte, wurde zum Verbrennen verurteilt, aber an Heiligabend verhielt sie sich immer tadellos und in der Fastenzeit tat sie es nicht erlaubt. Rosso drückt sein Mitgefühl für dieses Leid aus und bietet an, zur Sache zu kommen: Alvija kann sich durchaus als die Krankenschwester von Libyen ausgeben und dem Besitzer versichern, dass die Schönheit für ihn austrocknet. Valerio möchte auch Parabolano helfen und rät dazu, eine sanfte Botschaft an das Thema Leidenschaft zu senden: Aktuelle Frauen lassen Liebende direkt in die Tür, fast mit dem Wissen ihres Mannes - die Moral in Italien ist so stark gesunken, dass selbst Geschwister sich ohne Gewissensbisse paaren.

Meister Andrea hat seine eigenen Freuden: Messer Mako verliebte sich in eine edle Dame - Camille und schreibt lustige Gedichte. Sienas Narr wartet sicherlich auf einen beispiellosen Erfolg vor Gericht, denn er ist nicht nur ein Busen, sondern ein Busen für vierundzwanzig Karat. Nachdem der Künstler sich mit einem Freund von Dzoppino verschworen hat, versichert er Mako, dass Camilla von seiner Leidenschaft für ihn erschöpft ist, willigt jedoch ein, ihn nur in der Kleidung eines Portiers zu akzeptieren. Mako zieht sich bereitwillig mit einem Diener um und verkleidet sich als Spanier. Dzoppino schreit, dass die Stadt die Suche nach dem Spion Mako angekündigt hat, der ohne Pass aus Siena angekommen ist. Der Gouverneur befahl, den Bösewicht auszurauben. Unter dem Lachen der Joker entkommt Mako allen seinen Schulterblättern.

Rosso führt zu Meister Alvidge. Die Fusion erpresst leicht eine Halskette von einem Liebhaber und malt, wie Livia darauf schmachtet - das arme Ding wartet gespannt auf die Nacht, denn sie hat sich entschieden, entweder aufzuhören zu leiden oder zu sterben. Das Gespräch wird durch das Erscheinen von Mako in der Kleidung eines Portiers unterbrochen: Nachdem Parabolano von seinen Missgeschicken erfahren hat, schwört er, sich an dem Slipper Andrea zu rächen. Alvija ist erstaunt über die Leichtgläubigkeit des edlen Signors, und Rosso erklärt, dass dieser narzisstische Esel aufrichtig glaubt, dass jede Frau ihm nachlaufen sollte. Alvija beschließt, Arkolanos Bäckerfrau anstelle von Libyen auszurutschen - ein Leckerbissen, du wirst dir die Finger lecken! Rosso versichert, dass die Herren weniger Geschmack haben als die Toten - alle schlucken vor Freude!

Die ehrlichen Diener Valerio und Flamminio führen ein trauriges Gespräch über die moderne Moral. Flamminio erklärt, er habe beschlossen, Rom zu verlassen - eine Höhle der Schande und Ausschweifung. Sie müssen in Venedig leben - dies ist eine heilige Stadt, ein echtes irdisches Paradies, eine Oase der Vernunft, des Adels und des Talents. Kein Wunder, dass nur dort der göttliche Pietro Aretino und der Zauberer Tizian gebührend geschätzt wurden.

Rosso sagt Parabolano, dass alles für ein Date bereit ist, aber die schüchterne Livia bittet darum, im Dunkeln mit ihr zu arbeiten - eine bekannte Sache, alle Frauen brechen zuerst zusammen und sind dann bereit, sich selbst auf dem Petersplatz zu ergeben. Alvija beeilt sich am Vorabend einer stürmischen Nacht, um den Beichtvater zu sehen, und stellt zu ihrer großen Freude fest, dass es der Mentorin auch gelungen ist, ihre Seele zu retten: Wenn die alte Frau wirklich verbrannt ist, wird sie Alvije sein, eine gute Fürsprecherin auf der Welt, wie sie es in dieser Zeit war.

Meister Andrea erklärt, dass Mako dumm war und im ungünstigsten Moment floh - schließlich freute sich die hübsche Camilla darauf! Mako ist es leid, zu viel zu trainieren, und bittet darum, so schnell wie möglich zum Hof ​​geschmolzen zu werden, und Andrea führt die Station bereitwillig zum Meister Mercurio. Betrüger füttern Sienza Abführmittel und geben sie in einen Kessel.

Rosso fragt Alviju nach einem kleinen Dienst - um Valerios Sally zu verleumden. Der Schwarm beschwert sich bei Parabolano, dass der Bösewicht Valerio den Bruder von Libyen gewarnt hat - einen verzweifelten Schläger, dem es bereits gelungen war, vier Dutzend Wachen und fünf Gerichtsvollzieher zu töten. Aber um eines so edlen Signors willen ist sie zu allem bereit - lassen Sie sich vom Bruder von Libyen erledigen, zumindest wird es möglich sein, die Armut zu vergessen! Parabolano gibt Alvidge sofort einen Diamanten und der erstaunte Valerio tritt aus dem Haus. Alvija verschwört sich unterdessen mit Tonia. Die Bäckerin freut sich über die Gelegenheit, ihren betrunkenen Ehemann zu ärgern, und Arkolano, der spürt, dass etwas nicht stimmt, beschließt, der eifrigen Frau zu folgen.

In Erwartung der Nachrichten des Begleiters verschwendet Rosso keine Zeit umsonst: Nachdem er einem Judenjunker begegnet ist, schaut er auf die Satinweste und verschmilzt den unglücklichen Kaufmann sofort mit den Händen der Wachen. Dann informiert ein schneller Diener Parabolano, dass sie um siebeneinhalb Uhr im Haus der tugendhaften Madonna Alvigi auf ihn warten - die Angelegenheit wurde zu jedermanns Vergnügen versüßt.

Messer Mako dreht sich von den Pillen fast um, aber er ist so zufrieden mit der Operation, dass er den Kessel zerbrechen will - aus Angst, egal wie andere es ausnutzen. Wenn sie ihm einen konkaven Spiegel bringen, wird er entsetzt - und beruhigt sich nur, wenn er auf einen gewöhnlichen Spiegel schaut. Nachdem Messer Mako erklärt hat, er wolle nicht nur Kardinal, sondern auch Papst werden, stürmt er in das Haus der Schönheit, die er mochte, und die es natürlich nicht wagt, den Hofkavalier abzulehnen.

Im fünften Akt laufen alle Handlungsstränge zusammen. Der untröstliche Valerio verflucht die Moral der Hauptstadt: Sobald die Besitzerin Ungnade zeigte, zeigten die Diener ihr wahres Gesicht - alle versuchen eifrig zu beleidigen und zu demütigen. Tonya, gekleidet in die Kleidung ihres Mannes, macht sich bittere Gedanken über den weiblichen Anteil: Wie viel muss man von nutzlosen und eifersüchtigen Ehemännern ertragen! Die Meister Andrea und Dzoppino, die Mako eine kleine Lektion erteilen wollten, stürmten unter dem Deckmantel spanischer Soldaten in das Haus der Schönheit - der arme Sieneser springt in seiner Unterwäsche aus dem Fenster und flieht erneut. Arcolano, der seine Hose verloren hat, verflucht das Kleid seiner Frau mit Flüchen und Hinterhalten an der Brücke.

Alvija lädt Parabolano zu seinem kleinen Liebling ein - das arme Ding hat solche Angst vor ihrem Bruder, dass sie in Männerkleidung erschien. Parabolano eilt zu seiner Geliebten und Rosso und Alvija waschen gerne seine Knochen. Dann beginnt Rosso sich über das magere Leben in Rom zu beschweren - es ist schade, dass die Spanier diese abscheuliche Stadt nicht vom Erdboden gewischt haben! Als er die Schreie von Parabolano hörte, der endlich seine Geliebte sah, stürmten der Schwarm und der Betrüger zum Griff. Beim ersten Angriff auf Alviju bringt sie alles zu Rosso und Tonya besteht darauf, dass sie gewaltsam hierher gezogen wurde. Faithful Valerio bietet dem Besitzer selbst an, über diesen cleveren Trick zu erzählen - dann werden sie ihn weniger auslachen. Von Liebe geheilt, folgt Parabolano guten Ratschlägen und beruhigt zunächst den wütenden Arcolano, der sich danach sehnt, gegen seine untreue Frau vorzugehen. Messer Mako folgt dem getäuschten Bäcker und stürmt in einer seiner Unterwäsche in die Szene. Hinter ihm läuft Meister Andrea mit Kleidern in den Händen. Der Künstler schwört, dass er überhaupt kein Spanier ist - im Gegenteil, er hat es geschafft, die Räuber zu töten und die gestohlenen auszuwählen. Rosso erscheint sofort, gefolgt von einem Fischer und einem Juden. Der Diener bittet Parabolano um Vergebung und behauptet, dass die schöne Komödie kein tragisches Ende haben sollte: Deshalb sollte Messer Mako Frieden mit Andrea schließen und der Bäcker sollte Tonya als treue und tugendhafte Frau anerkennen. Rosso verdient Gnade für seine außergewöhnliche List, aber er sollte den Fischer und den Juden bezahlen. Die unruhige Alvija verspricht, für einen guten Unterzeichner eine solche Süße zu bekommen, dass Libyen es nicht gut bemerkt. Parabolano lehnt lachend die Dienste des Zuhälters ab und lädt die ganze Gesellschaft zum Abendessen ein, um diese beispiellose Farce gemeinsam zu genießen.